FSD M3 · 报价与定价

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册边界：询价与商机归 m02；转单后的订单本体归 m04（本册到「版本锁定可转」+ 基线回链为止）；审批中台归 m15（本册承载报价审批的业务触发与状态机，审批任务实例归 F15.01）。F03.06 阶梯计价与价格规则为 P1（MVP 仅费用明细人工+简单计算，规则引擎随 P1 落地）。

M3 报价与定价

F03.01 报价创建与来源

对应 PRD：6.1 主流程前三步（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:208）｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认，报价列表屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quotations（新建入口）｜ 状态：未实现

1 功能定义

报价单的创建入口，三个来源：从询价转入（承接 m02 F02.02 的需求要素）、从产品模板新建、从既有报价复制版本；创建后进入需求录入（条件齐备性决定能否计价）。无可用价格参数时允许标记人工报价并说明（6.1 前置）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：报价列表「新建」三来源入口；询价详情「转报价」（F02.02 联动）。
• 前置状态：来源询价已确认需求要素；模板/复制来源须对应对象存在且可引用；客户存在或草稿可存（F02.01）。

3 输入与校验

4 处理流程

5 输出与结果状态

报价单 草稿（v1）+ 来源回链（询价/模板/母本报价）；人工报价标记留痕。

6 状态流转

[*] → 草稿；后续版本状态机见 F03.03（quotation README 状态迁移图）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 销售/报价专员可创建（本组织数据范围）；草稿本人与授权人可见。
• 人工报价说明进审计（F15.03）。

F03.02 报价编辑与三价差异

对应 PRD：6.1 字段/规则要点（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:210）+ 7.2 报价编辑页（:367-370）｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认，报价编辑-版本对比屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quotations/{quoteId}/edit ｜ 状态：未实现

1 功能定义

7.2 三栏编辑工作区：左=需求条件（数量档三档——R-001 双单位换算；成品尺寸→开数/利用率——R-002；材料/路线版本；交期/收货地），中=费用明细（费用项拆分——假设 Q3；阶梯行——Q36 公式访谈候选禁预设；无价格参数标「待人工定价」），右=价格汇总（建议价/最终价/客户价三价差异展示；毛利区按角色脱敏——Q41；审批信息）。人工修改计价结果须填原因（6.1 规则）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：草稿/被驳回版本打开编辑。
• 前置状态：版本状态允许编辑（草稿；待审批/待客户确认 不可编辑，修改须复制新版本——F03.03）。

3 输入与校验

4 处理流程

5 输出与结果状态

版本内容更新（草稿态）；三价差异视图；改价原因留痕；计价明细（费用项×数量档矩阵）。

6 状态流转

编辑不改变版本状态（草稿 内迭代）；保存生成版本内容更新，提交审批触发 F03.04；关键项修改后的「与上一版差异」高亮由 F03.03 版本链承载。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 编辑：销售/报价专员（本组织）；毛利/成本区按 Q41 三角色渲染（厂长+财务+报价核价可见，销售/客服不可见）。
• 报价对销售/客服可见（Q41）；改价原因进审计（F15.03）。

F03.03 报价版本链与对比

对应 PRD：6.1 规则「每次修改生成新版本；版本锁定后才可转订单；过期报价自动转失效但不能删除」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:210）｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认，列表版本链展开 + 编辑屏版本对比表）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quotations（版本链展开）、/quotations/{quoteId}/edit（版本对比）｜ 状态：未实现

1 功能定义

报价的版本链管理：每次修改生成新版本（v1/v2/…不覆盖原版）；任意两版本对比高亮（数量/单价/金额/条款变化）；版本状态机（草稿→待审批→待客户确认→已确认/已失效→已转单）；已确认版本锁定后才可转订单；有效期届满自动失效且不可删除。

2 触发条件与前置状态

• 触发：编辑关键项保存（生成新版本）；列表展开版本链；对比操作。
• 前置状态：报价单存在；被驳回/客户要求改版时从原版复制新版本。

3 输入与校验

4 处理流程

5 输出与结果状态

版本链（不可变历史）+ 对比视图；已确认 版本显示锁定标记；失效版本保留可查（不删除）。

6 状态流转

版本状态机：草稿 → 待审批 →（通过）待客户确认 →（确认）已确认 →（转单）已转单；待客户确认 →（届满）已失效；驳回/改版回 草稿（新版本）——全图见 quotation README 状态迁移图。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 版本历史全链对本域角色可读（Q41：报价对销售/客服可见）。
• 版本不可物理删除；失效/转单均进审计（F15.03）。

F03.04 报价审批

对应 PRD：6.1 权限「销售经理按金额/毛利阈值审批」+ 异常「超权限价格拦截」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:212）｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认，编辑页提交弹窗 + 列表状态徽标——页面树 3.3 归并）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quotations/{quoteId}/edit（提交弹窗）、/quotations（徽标）｜ 状态：未实现

1 功能定义

报价审批的业务触发与结果承载（B3 归并裁决：审批动作由编辑页提交弹窗收集理由/加急/有效期 + 列表徽标承载，不设独立审批屏；审批任务实例与统一入口归 m15 F15.01）：提交校验（超授权折扣/无成本/缺规则禁提交）、审批人按金额/毛利阈值路由（阈值可配置）、结果回写版本状态。

2 触发条件与前置状态

• 触发：编辑页「提交审批」。
• 前置状态：版本 草稿；三价与明细齐备；无禁提交条件。

3 输入与校验

4 处理流程

5 输出与结果状态

版本状态 待审批 →（同意）待客户确认 /（驳回）草稿+驳回原因；审批任务实例归 F15.01 状态机；列表徽标同步。

6 状态流转

报价版本状态机见 F03.03；审批任务状态机（待审批→已同意/已驳回/已转办/已撤回）见 00-总则 §1 通用审批状态机（m15 承载）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 审批角色=销售经理及以上，按金额/毛利阈值路由（阈值可配置，访谈候选不预设）；财务核对付款条款（6.1 权限）。
• 提交人=发起人；审批过程进审计（F15.03）。

F03.05 报价转订单

对应 PRD：6.1 规则「版本锁定后才可转订单」+ 异常「报价转单后显示基线链接」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:210,212）+ Q18 快照裁决｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认，列表操作列「转单」）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quotations（转单——仅 已确认 版本）｜ 状态：未实现

1 功能定义

已确认（锁定）版本转为订单入口：仅 已确认 且未失效、未被占用的版本可转；转单动作把版本基线带入订单创建（F04.01），订单确认时冻结四类快照（Q18/R-008，承载在订单域 F04.05）；转单后报价侧显示基线链接（6.1 异常）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：报价列表行操作「转订单」；订单创建入口反向选报价（F04.01）。
• 前置状态：版本 已确认、未失效、基线未被其他订单占用；客户启用状态。

3 输入与校验

4 处理流程

5 输出与结果状态

订单草稿（m04 承载）+ 报价版本标记「已转单」+ 基线双向链接（报价↔订单）。

6 状态流转

版本 已确认 → 已转单（终态，只读）；订单侧状态机归 m04。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 转单权限=销售/报价专员（本组织数据范围）；基线链接对订单域可见（跨域只读）。
• 转单动作进审计（F15.03）。

F03.06 阶梯计价与价格规则（P1）

对应 PRD：6.1 规则「阶梯价按基准数量区间、单价、固定费、是否累计、生效期计算；折扣可设比例/金额及审批门槛」+ §六模块行「定价规则」P1（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:178,210）+ 调研 R-007（损耗估算版本）｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认，编辑屏费用明细阶梯行）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quotations/{quoteId}/edit（费用明细）｜ 状态：未实现

1 功能定义

价格规则引擎（P1 里程碑，MVP 以费用明细人工维护承接）：阶梯计价规则（适用对象/数量区间/单价或金额/固定费用/是否累计/生效期/币种/税口径/审批人）、折扣规则（比例/金额+审批门槛）、规则版本管理（结算时把规则版本写入账单防止调价影响历史账单——与 m13 联动；损耗估算版本按 R-007 保存计划/实做对比）。计价公式与维度访谈候选，禁预设（Q36）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：费用明细启用阶梯行；价格规则维护入口（P1）。
• 前置状态：材料/工艺价格参数已维护或人工报价兜底；规则版本可引用。

3 输入与校验

4 处理流程

5 输出与结果状态

价格规则版本集 + 计价命中明细；规则版本随基线进入订单与账单（m13 F13.01）；损耗估算版本（R-007）供成本对比。

6 状态流转

规则版本沿用通用主数据状态机（§1：草稿→评审→生效→失效，m06 模式）；失效规则不影响历史报价/账单（版本已写入）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 规则维护=报价核价/财务（Q41 成本角色）；折扣门槛配置=管理层。
• 规则版本变更进审计（F15.03）；公式参数访谈候选禁预设。

E2E 场景清单（m03 覆盖地图）