FSD M2 · 客户机会

← 总则｜附录 → ｜上游：主 PRD（6.1 前置 / 6.9 地址边界 / 页面树 2）｜交互稿：prd/design/customer/（已确认）
册边界：报价与商机转化后的计价归 m03；报价/订单/对账单据本体归 m03/m04/m13（本册只做跨域关联查询）；客户信用/收款策略的财务审批动作归 m15 审批中心（本册承载策略字段与启用状态）。地址变更审批归 m05（F05.03）。

M2 客户机会

F02.01 客户建档与档案管理

对应 PRD：6.1 前置「客户存在或草稿可存」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:208）+ 6.9 地址边界（:268）｜ 交互稿：prd/design/customer/（已确认，客户列表屏 + 客户详情屏）｜ 实现落点：待回填｜ 操作入口：/customers、/customers/{customerId} ｜状态：未实现

1 功能定义

客户主数据（档案/联系人/开票资料/付款条款/销售归属）的建档与维护：支持快速建档存草稿（6.1 前置——报价可先行、客户补全）；发货地址只读展示（变更须销售申请、经订单域审批，PRD 6.9——动作归 m05 F05.03）；合同/资质附件留档（假设 Q8：MVP 纸质留档+上传，电子签章 P1+，待客户确认）。

2 触发条件与前置状态

触发：客户列表「新建客户」；报价创建时客户不存在的前置补建（F03.01 联动）。
前置状态：无（建档类功能）；草稿转启用须补全档案必填项（联系人/开票资料/付款条款）。

3 输入与校验

字段	必填	校验	失败处理
客户名称	启用时必填	唯一性（重名提示不阻断，人工判断）	「存在疑似重复客户」
联系人/电话	启用时必填	格式校验	阻断启用
开票资料/税率口径	开票相关业务时必填	齐备性	缺失提示（不阻断建档）
付款条款/账期	是（启用）	枚举可选	阻断启用
销售归属	是（启用）	存在且在职	阻断启用
发货地址	否	只读展示（变更走 m05）	—
合同/资质附件	否	上传留痕	—

4 处理流程

5 输出与结果状态

客户记录（草稿/启用/停用）+ 附件集；停用不影响历史报价/订单/对账（只读保留）。

6 状态流转

[*] → 草稿（快速建档）→ 启用（补全必填）→ 停用；停用为终态但历史单据可追溯（见 customer README 状态迁移图）。

7 边界与异常

条件	系统行为	提示
重复客户（名称/税号近似）	提示不阻断	「存在疑似重复客户」
客户信息冲突（报价/订单引用中修改关键字段）	变更不回写已确认单据（Q18：快照在订单域冻结）	「变更不影响已确认单据」
停用客户被新建报价引用	阻断选择	「客户已停用」
敏感列（应收/信用）	不进列表（Q41：应收台账归 settlement 财务可见）	—

8 权限与数据规则

销售：本组织本人口径建档与维护；跨销售数据不可见（数据范围随归属）。
客户列表不放应收/信用敏感列（Q41 矩阵，F15.02 收口）。
全部变更进审计（F15.03）。

F02.02 询价与商机管理

对应 PRD：6.1 场景与主流程前置（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:208）｜ 交互稿：prd/design/customer/（已确认，询价-商机详情屏）｜ 实现落点：待回填｜ 操作入口：/customers/{customerId}/inquiries/{inquiryId} ｜状态：未实现

1 功能定义

客户需求的登记与商机推进：录入询价需求要素（品名/数量档/成品尺寸/材料意向/色数/表面处理/后道/交期/收货地/样品/特殊要求——6.1 字段要点），推进商机阶段，留痕沟通；转报价入口生成报价草稿进入 m03（F03.01 联动）。询价列表不设独立屏——以客户详情 tab + 本屏承载（B3 归并裁决）。

2 触发条件与前置状态

触发：客户详情「登记询价」；外部线索录入。
前置状态：客户存在（草稿客户可登记，启用后才能转报价）。

3 输入与校验

字段	必填	校验	失败处理
品名/数量档/成品尺寸	是	齐备性	缺失不可转报价
材料意向/色数/表面处理/后道	否	枚举+自由文本	—
交期/收货地/样品要求	转报价前必填	交期不早于当日	阻断转报价
商机阶段	自动/手动	按阶段机推进	—
沟通留痕	自动/手动	时间线追加	—

4 处理流程

5 输出与结果状态

询价记录 + 商机阶段状态；转报价后回显关联报价版本链（m03 回链）；客户确认前不得占用库存承诺（6.1 异常——本册不产生任何库存/排产动作）。

6 状态流转

询价登记 → 需求确认 → 已转报价；已转报价 → 已成交 / 已关闭（原因留痕）（见 customer README 状态迁移图）。

7 边界与异常

条件	系统行为	提示
需求要素缺失点转报价	阻断并定位缺失项	「请补全需求要素」
询价对应报价已全部失效	询价可再转新报价	—
商机关闭	原因必填留痕	—
客户确认前	不占用库存承诺（6.1）	—

8 权限与数据规则

销售：本人商机的登记与推进；客服可登记询价（Q41：报价对销售/客服可见，同口径）。
商机数据范围随客户归属；转报价动作生成 m03 报价草稿（发起人留痕）。

F02.03 客户单据关联与信用策略

对应 PRD：6.1 转单回链 + 6.2 前置「客户信用/收款策略由财务启用」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:216）｜ 交互稿：prd/design/customer/（已确认，客户详情屏关联单据 tab）｜ 实现落点：待回填｜ 操作入口：/customers/{customerId}（关联单据 tab）｜状态：未实现

1 功能定义

客户维度的跨域单据聚合查询（报价/订单/对账单 tab，跳转各域详情）与信用/收款策略字段承载：策略由财务启用（6.2 前置），启用结果供订单创建（F04.01）校验信用额度——本节只承载策略状态展示，审批动作归 m15 审批中心（F15.01）。

2 触发条件与前置状态

触发：客户详情页打开。
前置状态：客户存在；跨域单据按客户号关联。

3 输入与校验

字段	必填	校验	失败处理
客户 ID 过滤	自动	存在且在数据范围	空列表
信用额度/账期策略	财务启用	数值合法、策略类型枚举	未启用时显示「未启用」（不阻断建档）
关联单据 tab	自动	跨域只读	—

4 处理流程

按客户号聚合三域单据（报价 m03/订单 m04/对账单 m13）→ tab 渲染 → 行点击跳各域详情（复用各域权限校验）→ 信用/收款策略卡片（财务启用状态、额度、账期）。

5 输出与结果状态

只读聚合视图 + 策略状态卡；不产生业务状态变化（查询类功能）。

6 状态流转

无独立状态；所列单据状态归各域（m03/m04/m13）。

7 边界与异常

条件	系统行为	提示
无权限范围的单据	不渲染（非打码）	—
信用策略未启用	策略卡显示未启用；订单创建时按 6.2「财务策略决定是否阻断」处理	—
对账单为财务敏感	按角色渲染 tab（Q41）	—

8 权限与数据规则

聚合视图复用各域数据范围权限；对账 tab 仅财务与管理层（Q41）。
信用/收款策略字段由财务角色维护；策略变更进审计（F15.03）。

E2E 场景清单（m02 覆盖地图）

场景 ID	场景名	FSD 功能 ID	前置种子	主干路径	关键断言	冒烟?	可并行?	现状
E02.01	快速建档主干	F02.01	无	新建→存草稿→补全→启用	草稿可存；启用后可被报价引用	✓	✓	未实现
E02.02	询价转报价	F02.02→F03.01	启用客户	登记询价→补全要素→转报价	报价草稿生成且回链询价；缺失要素阻断	✓	✓	未实现
E02.03	商机关闭留痕	F02.02	已转报价商机	关闭（流失）	原因必填；历史报价可追溯	—	✓	未实现
E02.04	停用不影响历史	F02.01	启用客户+历史订单	停用	历史单据只读保留；新建引用阻断	✓	—	未实现
E02.05	关联单据跨域跳转	F02.03	客户+报价+订单+对账单	打开详情关联 tab→逐 tab 跳转	三域单据正确聚合；无权限项不渲染	✓	✓	未实现
E02.06	信用策略启用联动	F02.03/F04.01	客户+财务角色	财务启用信用策略→订单创建校验	策略状态正确；订单创建读到策略（F04.01 联动）	—	✓	未实现
E02.07	敏感列脱敏	F02.01/F15.02	销售角色	列表/详情查看	无应收/信用列（Q41）；合同附件可上传	✓	✓	未实现