功能规格说明书（FSD）

• 1: FSD 99 · 附录
• 2: FSD M1 · 工作台
• 3: FSD M10 · 异常返工
• 4: FSD M11 · 外协
• 5: FSD M12 · 仓库发运
• 6: FSD M13 · 对账结算
• 7: FSD M14 · 报表预警
• 8: FSD M15 · 平台（审批 + 权限 + 审计 + 配置）
• 9: FSD M2 · 客户机会
• 10: FSD M3 · 报价与定价
• 11: FSD M4 · 销售订单
• 12: FSD M5 · 订单变更
• 13: FSD M6 · 主数据
• 14: FSD M7 · 计划排产
• 15: FSD M8 · 执行报工
• 16: FSD M9 · 质量
• 17: 印刷工单系统功能规格说明书（FSD）v1.0 · 总则

1 - FSD 99 · 附录

← 总则 ｜ A1 = PRD 需求→功能 ID 权威对照（门禁对账基准）｜ A2 = 编码后反向索引（门禁前空）｜ B = 差异台账（门禁前未启用）

附录 A1：PRD 功能清单 → 功能 ID 对照表

基准 = PRD「六、功能架构与完整功能清单」22 模块行（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:175-198）+「七、核心功能逐项需求」6.16.10 +「7.1 工作台」+「十、报表与预警体系」+「十一、安全数据权限审计」；调研 R-001R-020 挂册见「调研冻结点」列。覆盖状态：已对照（ID 冻结表已覆盖）/ 待详述（分册未建）。

P2 功能（客户门户 R-020/预测 R-018/设备采集 R-019/自动成本 R-017/智能排产）不在门禁范围——ID 待 P2 立项时新增（只增不改号）。

附录 A2：代码域 → 功能 ID 反向索引（编码后启用）

门禁前为空表；编码后每功能节「实现落点」与此表对账（照 pms 参照实现惯例）。

附录 B：实现差异与疑似缺陷登记（DIF 台账）

门禁前未启用；门禁后 FSD 与 PRD 不一致处行内 ⚠ DIF-<批次>-<序号> 注记并在此登记。

2 - FSD M1 · 工作台

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（7.1 工作台 / 页面树 1）｜ 交互稿：prd/design/dashboard/（已确认）

册边界：工作台是聚合入口——业务动作归各域（审批动作在 m15 审批中心/各域、派工在 m08、检验在 m09、复核在 m12）；本册只承载聚合视图、待办/通知生命周期与发起人视角查询。角色卡片配置能力归 m15（F15.02/F15.04）。

M1 工作台

F01.01 工作台聚合视图

对应 PRD：7.1 工作台（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:363-365）+ 页面树 1｜ 交互稿：prd/design/dashboard/（已确认，工作台屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/workbench ｜ 状态：未实现

1 功能定义

角色进入系统后的首屏聚合视图：顶部固定区（组织范围/角色/搜索/通知/待办数/快捷创建/「仅看我的↔本团队」切换）+ 中间四区卡片（待办、风险、今日任务、快捷入口）。信息层级 风险等级 > 截止时间 > 订单/金额，普通通知降权。页面树 1 五节点（个人待办/我发起的审批/风险预警/今日任务/常用快捷）归并单屏四区承载（B5 归并裁决）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：登录后默认进入；全局导航「工作台」。
• 前置状态：用户已认证且角色已配置（角色卡片配置归 F15.02/F15.04——本节按角色渲染，不提供配置界面）。

3 输入与校验

4 处理流程

聚合查询四区数据源（待办=m15/各域事件、风险=m14 预警、今日任务=日程与业务节点、快捷入口=角色配置）→ 按信息层级排序渲染 → 卡片项点击跳各域详情（跳前标记已读，F01.02）。

5 输出与结果状态

四区卡片视图；每区空状态显示「暂无待办」+创建/筛选引导（7.1）。本屏不承载业务动作——所有处理动作在跳转后的各域详情完成。

6 状态流转

视图无自身状态；所聚合的待办项生命周期见 F01.02，业务对象状态归各域。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 卡片按角色配置渲染（F15.02 矩阵驱动）；毛利/成本类风险卡仅财务与管理层（Q41）。
• 数据范围随会话组织范围；「仅看我的/本团队」切换过滤归属。

F01.02 待办与通知管理

对应 PRD：7.1（通知点击跳详情并标记已读、待办数量）｜ 交互稿：prd/design/dashboard/（已确认，待办区）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/workbench（待办区）｜ 状态：未实现

1 功能定义

跨域业务事件的待办/通知聚合与生命周期管理：业务事件（审批到达/预警触发/任务分派）产生待办项，用户点击跳转详情前标记已读；对应业务动作完成后待办闭环。

2 触发条件与前置状态

• 事件源：审批提交（F15.01）、预警触发（F14.02）、任务分派（F08.02）、检验任务（F09.01）、发货复核（F12.02）、差异确认（F12.03/F13.01）、报工更正（F08.05）等各域事件。
• 前置状态：事件已发生且目标处理人明确。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[业务事件] --> B[生成待办项: 未读]
    B --> C[工作台待办区渲染]
    C -- 点击 --> D[标记已读 + 跳各域详情]
    D --> E[业务动作完成: 各域回写]
    E --> F[待办闭环: 已办]
    C -- 截止未处理 --> G[转超期 + 升级: F14.02]

5 输出与结果状态

待办项状态：未读 → 已读 → 已办；超期分支 已读/未读 → 已过期 → 已办（补办/升级）。待办项本身不承载业务状态——业务状态归各域。

6 状态流转

生命周期见 dashboard README 状态迁移图（未读/已读/已办/已过期）；闭环由各域业务动作完成事件驱动，不由工作台判定。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

待办仅处理人可见（授权范围）；跳转目标页复用各域权限校验；超期升级规则引用 F14.02。

F01.03 我发起的审批视角

对应 PRD：7.1（页面树 1.2「我发起的审批」）｜ 交互稿：prd/design/dashboard/（已确认，待办区页签）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/workbench（「我发起的」页签）｜ 状态：未实现

1 功能定义

发起人视角的审批进度查询：列出本人发起的审批任务当前节点/状态/代理人，提供催办与撤回入口；审批详情与动作在审批中心（F15.01）完成——本节为过滤视图。

2 触发条件与前置状态

• 触发：工作台待办区「我发起的」页签。
• 前置状态：存在本人发起的审批任务（各域业务动作提交产生）。

3 输入与校验

4 处理流程

查询本人发起的审批任务 → 渲染（单据/类型/当前节点/代理人/状态）→ 催办（通知当前节点处理人）→ 撤回（回写业务侧，触发各域撤回逻辑）。

5 输出与结果状态

审批任务进度视图；催办产生通知（F01.02 事件源）；撤回使审批任务 已撤回（F15.01 状态机）并回写业务单据。

6 状态流转

展示的审批任务状态机见 F15.01；本节不改变任务状态（除撤回入口触发）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

仅本人发起的审批可见；撤回权限=发起人；审批内容脱敏同 F15.02（Q41）。

E2E 场景清单（m01 覆盖地图）

3 - FSD M10 · 异常返工

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（6.6 异常返工段 / 页面树 8 异常清单·异常评审·返工任务）｜ 交互稿：prd/design/quality/（已确认）

册边界：检验执行与判定归 m09（本册从「不合格已生成异常单」起）；返工的工序执行归 m08（返工任务走同一报工链）；补印生成关联工单归 m07 承载。所有处置进异常单、审批与审计（6.6）。

M10 异常返工

F10.01 异常清单与评审

对应 PRD：6.6 主流程「异常评审—返工/让步/报废」+ 异常场景（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:246,248）｜ 交互稿：prd/design/quality/（已确认，异常清单屏 + 异常评审屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quality/nonconformances、/quality/nonconformances/{ncId}/review ｜ 状态：未实现

1 功能定义

不合格的闭环处置：异常单台账（状态与超时未评审红字；来源分类=工序/外协回货/终检）；评审六向处置（返工/返修/降级/让步接收/报废/补印）各向必填项独立；「（暂停）扩大抽样」为候选第七向（PRD 6.6 异常场景，MVP 是否纳入待确认，纳入则方向扩展而非改表）；结论进审批与审计；异常单只归档不删除（假设 Q42 数据保留时长，待确认）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：检验判定不合格（F09.02）；外协回货质检不合格（m11 F11.02）。
• 前置状态：异常单已生成且证据随单。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[异常单台账] --> B[超时红字警示]
    B --> C[评审: 六向处置]
    C --> D[方向必填校验]
    D --> E[结论审批 + 审计]
    E --> F[执行处置: 返工→F10.02 / 报废→F10.03 / 让步→F10.03 / 补印→m07]

5 输出与结果状态

评审结论（方向+参数）+ 审批留痕；处置任务/单据生成（返工任务/报废记录/让步记录/补印工单）；台账状态推进。

6 状态流转

异常单 待评审 → 已处置（各向终态）；超时未评审红字（升级规则可配置）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 质量主管评审与审批；操作工可上报不可评审（6.6 权限）。
• 全部处置进异常单+审批+审计（6.6：所有处置都进入异常单、审批和审计）；台账只归档不删除（Q42）。

F10.02 返工任务与复检

对应 PRD：6.6 规则「返工生成子任务并关联原任务；复检不得覆盖原记录」+ 调研 R-012（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:248）｜ 交互稿：prd/design/quality/（已确认，返工任务屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quality/reworks ｜ 状态：未实现

1 功能定义

返工执行建模（R-012：保留原报工并新增处置）：返工生成新任务关联原任务（父子链可溯）；原报工保留不改；返工走 m08 同一报工链（工时/补料联动）；返工完成后复检新开检验单——复检不覆盖原检验记录；返工后仍不合格再评审（循环出口=让步/报废）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：异常评审处置=返工/返修（F10.01）。
• 前置状态：异常单已审批；返工方案参数齐备。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[评审处置=返工] --> B[生成返工任务: 关联原任务 R-012]
    B --> C[返工报工: 原/新处置分开留痕]
    C --> D[复检: 新开检验单]
    D -- 合格 --> E[放行: 原记录保留]
    D -- 仍不合格 --> F[再评审 → 让步/报废]

5 输出与结果状态

返工任务（父子链）；原报工+返工报工分离可溯；复检单（独立记录）；返工次数统计（埋点 6.6）。

6 状态流转

返工任务沿工序任务状态机（m08/m07）；复检单沿检验单状态机（m09）；异常单随复检结论终态化。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 返工任务执行=车间（同 m08 权限）；复检=质检（同 m09）；再评审=质量主管。
• 原报工/原检验记录不可变（只追加修正走 m08 F08.05）；全链审计（F15.03）。

F10.03 报废与让步处置

对应 PRD：6.6 规则「报废累计计入损失；让步接收必须由质量负责人与销售/客户协商规则确认」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:248）+ 决策 Q29/Q30｜ 交互稿：prd/design/quality/（已确认，异常评审屏报废/让步向）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quality/nonconformances/{ncId}/review（报废/让步方向）｜ 状态：未实现

1 功能定义

报废向：报废数量累计校验（≤工单损失规则上限——假设 Q29，数值访谈候选禁预设）、报废计入损失（联动订单/工单损失口径，对账影响归 m13 调整项）。让步向：客户书面同意留档 + 授权岗位放行（假设 Q30，审批人可配置）；让步接收的批次可流转但带让步标记（下游可溯）；报废/让步双向前置=评审审批通过（F10.01）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：异常评审处置=报废/让步接收（F10.01）。
• 前置状态：异常单审批通过；报废累计数可读。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[评审处置] --> B{报废向}
    B --> C[累计校验 Q29]
    C --> D[计入损失 → m13 调整项]
    A --> E{让步向}
    E --> F[客户书面同意 Q30]
    F --> G[授权放行+批次让步标记]

5 输出与结果状态

报废记录（累计+损失额）+ 调整依据（m13 对账调整项来源）；让步记录（凭证+批次标记）。

6 状态流转

异常单终态（已报废/让步接收）；批次带标记流转至发货（m12）/对账（m13）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 报废判定=质量主管；让步协商=质量负责人+销售/客户（6.6 权限）；授权岗位可配置（Q30）。
• 报废/让步全链审计（F15.03）；损失额口径对 m13 透出。

E2E 场景清单（m10 覆盖地图）

4 - FSD M11 · 外协

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（6.7 / 页面树 9）｜ 交互稿：prd/design/outsource/（已确认）

册边界：外协发料归本册不进 m12（外协库存动线独立于成品发运）；回货质检执行归 m09（本册承载质检触发与结果回填）；外协结算单送 m13 入对账/应付（本册到结算单确认为止）；工单快照引用归 m04/m07（Q18/R-008）。本册 P1（MVP 不含，6.7 完整闭环随 P1 落地）。

M11 外协

F11.01 外协单管理

对应 PRD：6.7 主流程与规则（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:254,256）+ 调研 R-016（防黑箱）｜ 交互稿：prd/design/outsource/（已确认，外协单屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/outsource/orders ｜ 状态：未实现

1 功能定义

委外工序的单据化管理（P1 里程碑）：新建入口=工单任务选择外协（非独立创建——防「脱离主工单的黑箱」，R-016：外协任务保留发料/收回闭环）；外协单回链工单（引用工单快照工序，不随主数据刷新——Q18/R-008）；进度跟催（供应商自报进度标**「未验证」**，不自动等同实际完成——6.7）；外协商未确认不能直接关闭；发料·应回·已回·合格·不良·报废汇总校验。

2 触发条件与前置状态

• 触发：工单工序任务标记外协（m07 承载的任务属性）。
• 前置状态：工序允许外协；外协商/价格/材料权属/运输与质量责任已配置（6.7 前置；责任条款访谈候选 Q31 禁预设）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[工单任务选外协] --> B[创建外协单: 回链 WO]
    B --> C[待供应商确认]
    C -- 拒单/超时 --> X[已取消]
    C -- 确认 --> D[待发料 → F11.02]
    D --> E[回货质检闭合 → F11.02]
    E --> F[待结算 → F11.03]

5 输出与结果状态

外协单（生命周期：草稿→待供应商确认→待发料→部分/全部回货→待结算→已结算→已关闭）+ 工单回链；自报进度「未验证」标注。

6 状态流转

外协单状态机见 outsource README 状态迁移图；供应商拒单/超时未确认→已取消。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 外协管理员维护与跟催；供应商只能看授权范围（供应商门户不在本期范围）；单价/结算金额对非授权角色脱敏（Q41）。
• 外协单创建/取消进审计（F15.03）。

F11.02 发料与回货

对应 PRD：6.7 主流程发料收回段（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:254,256）｜ 交互稿：prd/design/outsource/（已确认，发料-回货屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/outsource/returns ｜ 状态：未实现

1 功能定义

外协物料闭环：发料数须覆盖应回数及损耗/补数规则（损耗/补数参数访谈候选禁预设）；发料出库（仓管，联动库存流水——正负凭证沿 m08 F08.03 同口径）；分批回货登记（分批发料/分批回货汇总校验）；每次回货独立质检（触发 m09 检验单：合格回站/返工/补数三向）；超损耗/少回须原因+审批（B5 审批归并：审批任务实例归 F15.01）；运输与材料权属标注（访谈候选 Q31 禁预设结论）；返工/补数不新开外协单，原单回货行追加并关联质检单。

2 触发条件与前置状态

• 触发：外协单 待发料；供应商回货到厂。
• 前置状态：外协单已确认；库存批次可用；质检规则可引用（m09）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[确认发料清单] --> B[发料出库: 覆盖应回+损耗]
    B --> C[分批回货登记]
    C --> D[每批独立质检 → m09]
    D --> E{质检结论}
    E -- 合格 --> F[合格回站]
    E -- 返工/补数 --> G[原单回货行追加+关联质检单]
    F --> H{累计=应回?}
    G --> H
    H -- 是 --> I[待结算 → F11.03]
    H -- 少回/超损耗 --> J[原因+审批]
    J --> I

5 输出与结果状态

发料/回货流水（批次级）；质检单联动记录；累计校验表（发料/应回/已回/合格/不良/报废）；审批留痕。

6 状态流转

外协单 待发料 → 部分回货 →（累计闭合）全部回货 → 待结算；少回/超损耗分支审批后同达待结算（outsource README 状态图）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 仓管发料；外协管理员登记回货；质检验收（m09 权限）；供应商只读授权范围。
• 发料/回货凭证只追加；全部异常关联原任务与审批（6.7）并进审计（F15.03）。

F11.03 外协结算

对应 PRD：6.7 规则「结算数量以合格收回为准，折扣/扣款由财务策略确认」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:256）｜ 交互稿：prd/design/outsource/（已确认，外协结算屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/outsource/settlements ｜ 状态：未实现

1 功能定义

外协结算单生成（P1）：结算数量以合格收回为准（不良/报废不计价）；单价×合格数自动汇总；折扣/扣款由财务策略确认（策略可配置）；异常扣款留痕（运输损坏/质量拒收关联原任务与审批）；结算单送 m13 入对账/应付链路（跨域衔接）；双方对账无误后关闭。

2 触发条件与前置状态

• 触发：外协单 待结算（回货质检闭合）。
• 前置状态：累计合格数确定；价格/结算条款已确认（F11.01）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[待结算] --> B[合格数计价: 单价×合格收回]
    B --> C{扣款?}
    C -- 是 --> D[财务策略确认+异常留痕]
    C -- 否 --> E[生成结算单]
    D --> E
    E --> F[送 m13 对账/应付]
    F --> G[双方对账无误 → 已关闭]

5 输出与结果状态

外协结算单（合格数计价明细+扣款留痕）；m13 应付/对账来源记录；外协单 已结算 → 已关闭。

6 状态流转

外协单 待结算 → 已结算 → 已关闭（双方对账无误）；扣款争议走 m13 调整链。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 财务结算；外协管理员跟催；金额脱敏沿 Q41。
• 结算单与扣款留痕进审计（F15.03）。

E2E 场景清单（m11 覆盖地图）

5 - FSD M12 · 仓库发运

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（6.9 / 7.8 发货页 / 页面树 10）｜ 交互稿：prd/design/shipping/（已确认）

册边界：质检放行前置归 m09（Q33 链：放行→入库→可发）；收货地址变更审批归 m05 F05.03（本域地址只读）；签收量对账归 m13（Q35 口径）；外协发料归 m11 不进本册；直发/合并装车/补发/换箱 MVP 不做（Q33 裁决边界，异常线下留痕补录）。

M12 仓库发运

F12.01 发货建议

对应 PRD：6.9 主流程「订单生成发货建议」+ 规则「发货先核四者一致」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:266）+ 决策 Q33｜ 交互稿：prd/design/shipping/（已确认，发货建议屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/shipping/advices ｜ 状态：未实现

1 功能定义

按订单生成发货建议：四账一致卡（订单需求/合格可用/已发/可发）；Q33 链（质检放行→成品入库→可发量，未放行不出现在可发量）；分批发货批次建议；待建议队列；短少处置提示（少发需客户让步确认留档——假设 Q30 口径）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：工单完工入库（m07/m09 放行链）；定时刷新待建议队列。
• 前置状态：订单 已确认；批次质检放行且入库（Q33）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[订单/批次数据] --> B[四账一致卡]
    B --> C{放行且入库? Q33}
    C -- 否 --> X[不入可发量]
    C -- 是 --> D[可发量计算]
    D --> E[分批发货建议]
    E --> F[生成发货单 → F12.02]

5 输出与结果状态

发货建议（四账核对通过）+ 发货单草稿；未放行批次隔离展示。

6 状态流转

建议无独立状态；生成的发货单沿发货单状态机（shipping README：待备货→…→关闭）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 仓库备货复核；销售只读本客户建议；四账数据跨域只读聚合（m04/m07/m09/m12）。

F12.02 发货单与出库

对应 PRD：6.9 主流程备货发运段 + 规则「多箱须可逐箱查看」「地址变更需销售/订单审批」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:266,268）+ 调研 R-004（成套执行侧）｜ 交互稿：prd/design/shipping/（已确认，发货单屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/shipping/shipments/{shipmentId} ｜ 状态：未实现

1 功能定义

发货单执行：备货→复核→装箱扫码（重复箱/错货/超量即时拦截）→创建发运；红字确认（累计发运 vs 承诺量：7.8「累计发运达 X 是否超承诺 Y」）；复核清单（未验不发货）；承运与交接；批次/箱条码（Q14）；成套按成品 BOM 齐套放行（R-004 执行侧——缺件/版次不匹配拦截）；地址只读（变更走 m05 F05.03 申请入口）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：发货建议生成发货单（F12.01）。
• 前置状态：批次已放行入库（Q33）；复核清单就绪。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[发货单-待备货] --> B[备货: 批次拣选]
    B --> C[装箱扫码: 重复/错货/超量拦截]
    C --> D[复核清单通过]
    D --> E{累计超承诺?}
    E -- 是 --> F[红字确认 7.8]
    E -- 否 --> G[创建发运: 交接承运]
    F --> G
    G --> H[在途 → F12.03 签收]

5 输出与结果状态

发货单状态推进（待备货→已备货→待复核→待发运→在途）；箱/批次条码档案；发运记录（承运交接）。

6 状态流转

发货单状态机见 shipping README（待备货→已备货→待复核→待发运→在途→已签收/退回→关闭）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 仓库备货/复核/发运；销售只读；物流更新状态（6.9 权限）。
• 红字确认与拦截记录进审计（F15.03）。

F12.03 签收与差异单

对应 PRD：6.9 规则「差异单记录责任方待确认状态，不能直接扣减原发运」「客户签收不等于财务确认」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:268）+ 决策 Q34/Q35｜ 交互稿：prd/design/shipping/（已确认，签收-差异屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/shipping/receipts ｜ 状态：未实现

1 功能定义

签收登记与差异闭环：逐批签收量登记；证据照片+回单（MVP，电子签 P1+ 假设 Q34）；差异单（责任方待确认；不扣减原发运；原始发运不可隐藏）；处置选项（补发/结算调整/关闭——结算调整联动 m13）；客户签收≠财务确认（系统不自动改应收——6.9；签收量作为对账口径入 m13 Q35）；在途超时提醒。

2 触发条件与前置状态

• 触发：发货单 在途；客户反馈差异。
• 前置状态：发运记录存在（F12.02）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[在途发货单] --> B[逐批签收登记+证据 Q34]
    B --> C{差异?}
    C -- 否 --> D[已签收 → 关闭]
    C -- 是 --> E[差异单: 责任方待确认]
    E --> F[处置: 补发 / 结算调整 m13 / 关闭]
    F --> G[原发运不可隐藏]

5 输出与结果状态

签收记录（逐批+证据）；差异单（独立留痕，不扣减原发运）；对账口径数据（签收量→m13 Q35）；在途超时提醒。

6 状态流转

发货单 在途 → 已签收 / 退回；已签收 → 关闭（差异处置完成）、退回 → 关闭（补发或结算调整后）——shipping README 状态机。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 仓库登记签收；物流只读或更新状态；客户仅确认本人货物；销售只读（6.9 权限）。
• 差异单与签收证据只追加；审计（F15.03）。

E2E 场景清单（m12 覆盖地图）

6 - FSD M13 · 对账结算

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（6.10 / 7.9 对账单页 / 页面树 11）+「九、复杂业务规则专题」定金尾款段（:417）｜ 交互稿：prd/design/settlement/（已确认）

册边界：可结算事实来源归各域（签收量 m12 Q35、外协结算 m11、阶梯规则版本 m03 F03.06）；发票登记只记票面事实（Q39：登记不直开）；红字发票线下/外部税务系统处理并回写登记；客户门户只展示授权摘要（Q41）。账单只汇总可结算事实，发票登记负责票面事实，二者不得互相覆盖（6.10 原则）。

M13 对账结算

F13.01 对账单

对应 PRD：6.10 主流程与规则 + 调研 R-013（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:272,274）｜ 交互稿：prd/design/settlement/（已确认，对账单屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/settlement/statements/{statementId} ｜ 状态：未实现

1 功能定义

对账单生成与调整：结算明细主表（来源=发运/签收事实）；结算数量口径=签收量（Q35 默认，按客户合同可配置发货量；容差可配置无默认值）；计价规则版本写入账单（R-013：按合同单位与价格版本生成——防日后调价影响历史账单；阶梯 P1 且公式禁预设 Q36）；差异调整「申请调整」留痕不原位改数（R-013/Q38：调整生成版本）；定金/尾款计划项（假设 Q37）；多订单合并账单保留来源明细；客户确认/异议登记。

2 触发条件与前置状态

• 触发：账单周期到达/手动生成；月结、单票结算、按验收/发货结算（口径按客户合同配置）。
• 前置状态：订单价格条款/账单周期/客户开票资料已配置；发运/签收事实存在（m12）；外协结算单可入应付（m11）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[选择订单/发运] --> B[应用结算口径 Q35 + 价格版本 R-013]
    B --> C[计算金额: 税/折扣/扣款/调整]
    C --> D[生成账单: 多对一保留来源明细]
    D --> E[客户确认/异议]
    E -- 异议 --> F[调整申请: ADJ 留痕 → 新版本]
    E -- 确认 --> G[已确认 → 待开票]

5 输出与结果状态

对账单（版本化：金额变动生成版本）+ 调整凭证链（ADJ）；应收余额（反映客户欠付）；报废/差异调整项来源可溯（m10/m12）。

6 状态流转

账单状态机见 settlement README（草稿→待确认→已确认→待开票→已开票→部分收款→已结清→关闭）；异议回草稿（调整单）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 财务创建/调整账单；销售只读本客户；客户门户只展示授权账单（Q41/Q39 门户边界）。
• 调整留痕与版本进审计（F15.03）；金额调整禁覆盖历史（R-013）。

F13.02 收款与核销

对应 PRD：6.10 主流程收款段 + 规则「退款/冲销必须有原因和审批」+ 决策 Q40（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:272,274）｜ 交互稿：prd/design/settlement/（已确认，收款与核销屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/settlement/payments ｜ 状态：未实现

1 功能定义

回款登记与核销：到账流水登记；按账单核销（Q40 默认，推荐精确匹配；支持预收挂账与抵扣）；尾款=总额−已收（自动计算）；定金为收款计划项（6.10）；退款/冲销须原因+审批；客户应收台账（履约数量/应收余额/开票金额/已收金额并排——PRD 九章 :417）；跨期/汇兑/坏账不做（Q40 边界）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：到账登记；核销操作；退款申请。
• 前置状态：账单已确认（待收款）；收款账户策略已配置。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[到账登记] --> B{有目标账单?}
    B -- 是 --> C[按账单核销 Q40]
    B -- 否 --> D[预收挂账]
    D --> E[后续抵扣]
    C --> F{全额?}
    F -- 是 --> G[已结清]
    F -- 否 --> H[部分收款: 尾款=总额−已收]
    I[退款/冲销] --> J[原因+审批]

5 输出与结果状态

核销记录（账单↔流水关联）；收款状态推进（未收→部分收→已收）；应收台账更新；退款/冲销审批留痕。

6 状态流转

账单 已开票 → 部分收款 → 已结清；无票结清路径（客户配置）；收款状态：未收→部分收→已收→退款/冲销（settlement README）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 财务登记与核销；财务主管审批异常/退款；销售只读本客户回款（6.10 权限）。
• 核销关系不可删改（冲销留痕）；进审计（F15.03）。

F13.03 发票登记

对应 PRD：6.10 规则「发票登记可一对一、一对多、多对一，但总额受控；红字发票需求记录为待红冲事项」+ 决策 Q39（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:274,447）｜ 交互稿：prd/design/settlement/（已确认，发票登记屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/settlement/invoices ｜ 状态：未实现

1 功能定义

票面事实登记（登记不直开——Q39：直连开票不做）：登记发票号码/代码/类型/日期/金额/税额/状态/关联账单/附件/登记人（PRD 十一章 :447）；一对一/一对多/多对一但总额受控；已开票账单金额限制；重复开票检查（提示不自动阻断）；待红冲事项（关联蓝票+冲减金额+原因——由税务人员线下/外部系统处理并回写登记）；预开发票（假设 Q37 注）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：账单 待开票；红冲需求发生。
• 前置状态：账单已确认；客户开票资料齐备。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[账单待开票] --> B[登记发票票面信息 Q39]
    B --> C{总额受控?}
    C -- 超额 --> X[阻断]
    C -- 通过 --> D[已开票: 账单联动]
    E[红冲需求] --> F[登记待红冲事项]
    F --> G[税务人员线下处理]
    G --> H[回写登记: 红票信息+状态]

5 输出与结果状态

发票登记记录（票面事实）；账单 待开票 → 已开票；待红冲事项台账（处理结果回写）。

6 状态流转

发票登记状态：已登记→（红冲回写）已红冲；账单侧沿账单状态机（F13.01）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 财务登记；税务人员回写红冲结果；客户门户只见授权发票登记摘要（Q41）。
• 发票登记与红冲回写进审计（F15.03）；登记不可删改（冲红留痕）。

E2E 场景清单（m13 覆盖地图）

7 - FSD M14 · 报表预警

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（十、报表与预警体系 / 页面树 12）｜ 交互稿：prd/design/report-alert/（已确认）

册边界：报表数据源=各域埋点（6.2~6.10 各节埋点行）；业务处理动作归各域（预警是埋点的越限投影，不承载业务状态）；阈值配置入口归 m15 F15.04（参数归口）；复杂报表钻取/自定义报表 P2（PRD 范围注）。

M14 报表预警

F14.01 报表卡

对应 PRD：「十、报表与预警体系」报表段（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:421,423-435）+ 决策 Q19/Q41｜ 交互稿：prd/design/report-alert/（已确认，报表与预警屏——报表卡区）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/reports ｜ 状态：未实现

1 功能定义

各域埋点汇总的报表卡区（先服务履约决策，再看经营统计）：MVP 指标=订单履约率/准时交付率/订单积压/在制工单数/齐套率/计划负荷/超期任务/质检合格率/异常闭环时长/报废返工率/发货差异/应收逾期/现金回款风险；报表清单 11 张（订单履约/工单进度/资源负荷/齐套缺料/报工效率/质量异常/外协跟催 P1/发货差异/应收回款/毛利分析 P1/审计追溯）；指标定义必须在页面显示公式、口径、数据截至时间；下钻维度（组织/客户/产品/资源/班组/时间）；负荷口径=班次+小时（Q19，与 m06 F06.05/m07 甘特同口径）；毛利类按角色脱敏（Q41：销售视角不渲染）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：进入报表屏；指标卡点击下钻。
• 前置状态：各域埋点数据可读（数据截至时间标注）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[进入报表屏] --> B[埋点汇总: 各域数据源]
    B --> C[指标卡渲染: 公式+口径+截至时间]
    C --> D{毛利类?}
    D -- 是 --> E[Q41 角色脱敏渲染]
    D -- 否 --> F[全角色可见]
    E --> G[点击下钻: 维度明细]
    F --> G

5 输出与结果状态

报表卡区（聚合数值+定义）+ 下钻明细入口；外协跟催/毛利分析 P1 标记；不计工资口径（报工效率——PRD 报表表注）。

6 状态流转

无业务状态（查询聚合视图）；数据随埋点刷新（截至时间标注）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 全角色按矩阵渲染（F15.02 收口）；成本/毛利仅财务与管理层（Q41）。
• 指标定义变更留痕（F15.03）。

F14.02 预警管理

对应 PRD：「十、报表与预警体系」预警段（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:437）｜ 交互稿：prd/design/report-alert/（已确认，报表与预警屏——预警列表区）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/reports（预警列表区）｜ 状态：未实现

1 功能定义

埋点越限的预警生命周期：三级预警（信息=状态变化提示/关注=齐套不足·负荷高·临近交期/阻断=超量报工·状态冲突·无权限·重复开票·版本冲突）；每条预警必含对象/原因/发生时间/影响范围/建议动作/责任人/确认状态；生命周期=已触发→已确认（认领）→处理中→已消除，超时未确认升级（通知上级，阈值可配置）；重复异常可聚合但保留首次发生时间；通知渠道（站内/邮件/企业消息）与频率、敏感内容、接收角色按业务规则配置；阈值全部可配置、禁预设数值（访谈候选；配置入口归 m15 F15.04）。预警不承载业务状态——处理动作在各域完成。

2 触发条件与前置状态

• 触发：各域埋点越限（齐套延迟/交期风险/回款逾期/外协逾期等——report-alert README 来源埋点列）。
• 前置状态：埋点规则与阈值已配置（m15 归口）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[埋点越限] --> B[生成预警: 七要素齐备]
    B --> C[已触发]
    C --> D[责任人确认认领]
    D --> E[处理中: 跳各域动作]
    E --> F[已消除: 业务恢复自动关闭]
    C -- 超时 --> G[已升级: 通知上级]
    G --> E

5 输出与结果状态

预警列表（等级/类型/对象/触发规则/状态）+ 跳转各域详情；升级记录；聚合视图（首次时间保留）。

6 状态流转

预警生命周期见 report-alert README 状态迁移图（已触发→已确认→处理中→已消除；超时→已升级）；阻断级预警同时影响业务操作（各域承载拦截）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 预警按接收角色渲染（业务规则配置）；确认=责任人/升级后上级；阈值配置=管理员（m15）。
• 预警记录只归档不删除（Q42 口径沿 B1/B2 财务数据归档注）；触发/确认/消除进审计（F15.03）。

E2E 场景清单（m14 覆盖地图）

8 - FSD M15 · 平台（审批 + 权限 + 审计 + 配置）

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（§六模块行审批/权限/审计/配置 +「十一、安全、数据权限、审计与合规」+ 页面树 13/14）｜ 交互稿：prd/design/approval/（已确认，F15.01）+ prd/design/admin/（已确认，F15.02~04）

册边界：四能力合一册（跨 approval/admin 两域）；各域业务审批流的表单与影响评估归各域（B1/B2/B3/B5 归并裁决——审批中心只做统一入口聚合，不重复设计审批流）；业务状态机归各域（审批通过只是触发器）；细粒度角色管理界面（角色 CRUD/用户绑定）属实现期管理后台常规能力（admin README 归并注）。F15.02/F15.03 被全册引用（各域「权限与数据规则」「审计」小节收口于此）。

M15 平台

F15.01 审批中心

对应 PRD：§六模块行「审批：规则、代理人、驳回、加签」+ 6.4 插单联合审批等各域审批规则（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:193,262）｜ 交互稿：prd/design/approval/（已确认，审批中心屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/approvals ｜ 状态：未实现

1 功能定义

跨域审批任务统一入口聚合屏（归并裁决：B1 取消/恢复、B2 地址变更、B3 报价审批、B5 外协超损耗/少回、报工更正——各域在业务动作处发起，本屏聚合）：待办列表（来源域标注；页签=待我审批/我发起的/已办结）；审批动作（同意/驳回/转办）跳转回各域详情完成（业务上下文在各域）；加急标注；当前节点与代理人展示（与订单详情审批态一致 7.3）；多级审批按节点串行（每节点一次任务实例——如插单计划主管/销售经理联合审批+财务确认费用条款）；审批时效/升级参数可配置禁预设（访谈候选）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：各域审批事件（F03.04 报价/F05.02 变更/F04.06 取消/F07.05 插单/F11.02 外协/F08.05 更正等）。
• 前置状态：审批规则已配置（节点/审批人/分级——各域定义，配置归 F15.04）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[各域审批事件] --> B[生成审批任务: 待审批]
    B --> C[聚合列表: 来源域标注]
    C --> D[跳转各域详情执行动作]
    D --> E{结论}
    E -- 同意 --> F[已同意: 回写业务状态]
    E -- 驳回 --> G[已驳回: 附原因回发起人]
    D -- 转办 --> H[已转办: 新处理人待办]
    C -- 发起人撤回 --> I[已撤回]

5 输出与结果状态

审批任务实例（通用状态机：待审批→已同意/已驳回/已转办/已撤回）；业务回写触发（各域状态机承载）；审批记录归口（审计联动 F15.03）。

6 状态流转

审批任务状态机见 approval README 状态迁移图；业务对象状态归各域（报价/变更/取消/插单等各自状态机）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 审批动作=当前节点处理人；金额/毛利按 Q41 脱敏；发起人=撤回权限（业务侧允许时）。
• 任务实例与动作进审计（F15.03）；时效参数访谈候选禁预设。

F15.02 角色权限与脱敏矩阵

对应 PRD：§六模块行「权限：角色、数据范围、临时授权」+「十一、安全」段（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:194,441）+ 决策 Q41（矩阵收口）｜ 交互稿：prd/design/admin/（已确认，管理控制台屏——权限矩阵区）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/admin（权限矩阵区）｜ 状态：未实现

1 功能定义

Q41 敏感数据可见性矩阵的统一收口：角色×敏感数据矩阵（成本/毛利=仅财务与管理层；报价=销售/客服可见；附件按敏感级；应收台账=财务——B1~B5 各域脱敏落点统一引用本矩阵）；数据范围（组织/销售归属/授权客户）；临时授权（有据可审计）；行级规则。安全基线（PRD 十一章）：组织隔离、功能/字段权限、双因素按风险启用、强密码、异常登录告警、会话失效、导出控制——承载口径在本节声明，实现细节属实现期。管理员不得无业务原因浏览个人客户资料/报价/成本。

2 触发条件与前置状态

• 触发：矩阵配置/调整；临时授权申请。
• 前置状态：角色体系已建立（实现期管理后台常规能力，admin README 归并注）。

3 输入与校验

4 处理流程

配置矩阵→保存生效（留痕）→各域渲染读取（工作台毛利卡/报价编辑毛利区/客户列表敏感列/审批金额列等全部落点）；临时授权到期自动回收。

5 输出与结果状态

权限矩阵（生效版本+历史版本）；数据范围规则；临时授权记录。

6 状态流转

配置项变更沿 admin README 状态迁移（草稿→已生效→历史版本归档）；生效配置即各域读取口径。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 矩阵配置=管理员+管理层审批；本节自身是全系统权限收口（各域「权限与数据规则」小节引用本矩阵，不重复定义——00-总则 §1 全局规则）。
• 矩阵变更旧值→新值进审计（F15.03）。

F15.03 审计日志

对应 PRD：§六模块行「审计：日志、版本、导出、证据链」+「十一、审计」段（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:195,443）｜ 交互稿：prd/design/admin/（已确认，管理控制台屏——审计日志区）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/admin（审计日志区）｜ 状态：未实现

1 功能定义

只追加、不可修改删除的审计留痕：记录范围（PRD 十一章）=登录与授权变更/单据创建·修改·撤回·取消/状态变化/版本生成/关键字段前后值/审批/更正/删除附件/数据导出/临时授权/发票登记与回款；追溯视图按时间线展示**「谁、在何时、从何值、为何改成何值、关联审批/附件」**；日志界面不展示不必要敏感信息；高风险日志不允许普通管理员删除；日志保留策略=法规/客户合同/内部制度共同确定（首期可设默认但须评审确认）；订单取消不影响历史审计（m04 F04.06 口径的平台兜底）。各域 FSD 节头引用的「进审计（F15.03）」全部收口本节。

2 触发条件与前置状态

• 触发：全系统关键业务动作（各域埋定的审计点）。
• 前置状态：无（横切能力）。

3 输入与校验

4 处理流程

业务动作→生成审计事件（只追加）→追溯视图按时间线查询→导出受控（带水印/审计）。

5 输出与结果状态

审计日志流（不可变）；时间线追溯视图；导出记录（自身也被审计）。

6 状态流转

日志只追加无状态迁移；保留到期按策略归档（不可物理删除——删除转失效口径，PRD 对象关系约束）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 查询=管理员/审计角色（按数据范围）；导出=受控角色（水印+审计）。
• 会计凭证口径（PRD 十一章 :445）：结算/开票/收款/发料/报工/质检作为经营/成本凭证须真实可核对可追溯——金额调整走版本/调整单，禁止覆盖历史（各域已沿此口径，本节兜底）。

F15.04 平台配置

对应 PRD：§六模块行「配置：单位、枚举、状态、通知、字段显示」+ 决策 Q43（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:198,451）｜ 交互稿：prd/design/admin/（已确认，管理控制台屏——平台配置区）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/admin（平台配置区）｜ 状态：未实现

1 功能定义

各域「可配置参数」的统一归口：组织结构/审批流节点配置/单据编号规则/枚举与状态词汇/预警阈值与审批时效入口（m14 F14.02、F15.01 的配置落点）/账期与财务策略（m13）/损耗规则入口（m06 Q13）/通知渠道与频率（m14）；配置项变更全程留痕（旧值→新值+操作人+时间，进 F15.03）；生效配置即各域读取口径。Q43 边界声明：安全点检/化学品台账/设备维护不进系统（外部 EHS/设备管理承载）——本系统仅只读引用其维护窗口/不可用时段（m06 F06.05/m07 消费）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：参数配置/调整；组织变更。
• 前置状态：管理员权限。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[配置项修改] --> B[旧值→新值留痕]
    B --> C[保存生效]
    C --> D[各域读取新口径]
    C --> E[旧配置归档: 历史版本]

5 输出与结果状态

生效配置集 + 历史版本归档；各域参数读取口径切换；Q43 边界声明落点。

6 状态流转

配置项沿 admin README 状态迁移（草稿→已生效→历史版本）；无业务单据状态。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 配置=管理员；敏感策略（账期/权限相关）变更须管理层审批。
• 全部变更进审计（F15.03：旧值→新值）。

E2E 场景清单（m15 覆盖地图）

9 - FSD M2 · 客户机会

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（6.1 前置 / 6.9 地址边界 / 页面树 2）｜ 交互稿：prd/design/customer/（已确认）

册边界：报价与商机转化后的计价归 m03；报价/订单/对账单据本体归 m03/m04/m13（本册只做跨域关联查询）；客户信用/收款策略的财务审批动作归 m15 审批中心（本册承载策略字段与启用状态）。地址变更审批归 m05（F05.03）。

M2 客户机会

F02.01 客户建档与档案管理

对应 PRD：6.1 前置「客户存在或草稿可存」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:208）+ 6.9 地址边界（:268）｜ 交互稿：prd/design/customer/（已确认，客户列表屏 + 客户详情屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/customers、/customers/{customerId} ｜ 状态：未实现

1 功能定义

客户主数据（档案/联系人/开票资料/付款条款/销售归属）的建档与维护：支持快速建档存草稿（6.1 前置——报价可先行、客户补全）；发货地址只读展示（变更须销售申请、经订单域审批，PRD 6.9——动作归 m05 F05.03）；合同/资质附件留档（假设 Q8：MVP 纸质留档+上传，电子签章 P1+，待客户确认）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：客户列表「新建客户」；报价创建时客户不存在的前置补建（F03.01 联动）。
• 前置状态：无（建档类功能）；草稿转启用须补全档案必填项（联系人/开票资料/付款条款）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[新建客户] --> B[存草稿]
    B --> C[补全必填项]
    C --> D[启用]
    D --> E[档案维护]
    E --> F[停用: 历史单据与审计保留]

5 输出与结果状态

客户记录（草稿/启用/停用）+ 附件集；停用不影响历史报价/订单/对账（只读保留）。

6 状态流转

[*] → 草稿（快速建档）→ 启用（补全必填）→ 停用；停用为终态但历史单据可追溯（见 customer README 状态迁移图）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 销售：本组织本人口径建档与维护；跨销售数据不可见（数据范围随归属）。
• 客户列表不放应收/信用敏感列（Q41 矩阵，F15.02 收口）。
• 全部变更进审计（F15.03）。

F02.02 询价与商机管理

对应 PRD：6.1 场景与主流程前置（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:208）｜ 交互稿：prd/design/customer/（已确认，询价-商机详情屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/customers/{customerId}/inquiries/{inquiryId} ｜ 状态：未实现

1 功能定义

客户需求的登记与商机推进：录入询价需求要素（品名/数量档/成品尺寸/材料意向/色数/表面处理/后道/交期/收货地/样品/特殊要求——6.1 字段要点），推进商机阶段，留痕沟通；转报价入口生成报价草稿进入 m03（F03.01 联动）。询价列表不设独立屏——以客户详情 tab + 本屏承载（B3 归并裁决）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：客户详情「登记询价」；外部线索录入。
• 前置状态：客户存在（草稿客户可登记，启用后才能转报价）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[登记询价] --> B[需求确认: 要素齐备]
    B --> C[转报价 → m03 F03.01]
    C --> D{报价结果}
    D -- 成交 --> E[已成交: 回链订单]
    D -- 流失/搁置 --> F[已关闭: 原因留痕]

5 输出与结果状态

询价记录 + 商机阶段状态；转报价后回显关联报价版本链（m03 回链）；客户确认前不得占用库存承诺（6.1 异常——本册不产生任何库存/排产动作）。

6 状态流转

询价登记 → 需求确认 → 已转报价；已转报价 → 已成交 / 已关闭（原因留痕）（见 customer README 状态迁移图）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 销售：本人商机的登记与推进；客服可登记询价（Q41：报价对销售/客服可见，同口径）。
• 商机数据范围随客户归属；转报价动作生成 m03 报价草稿（发起人留痕）。

F02.03 客户单据关联与信用策略

对应 PRD：6.1 转单回链 + 6.2 前置「客户信用/收款策略由财务启用」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:216）｜ 交互稿：prd/design/customer/（已确认，客户详情屏关联单据 tab）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/customers/{customerId}（关联单据 tab）｜ 状态：未实现

1 功能定义

客户维度的跨域单据聚合查询（报价/订单/对账单 tab，跳转各域详情）与信用/收款策略字段承载：策略由财务启用（6.2 前置），启用结果供订单创建（F04.01）校验信用额度——本节只承载策略状态展示，审批动作归 m15 审批中心（F15.01）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：客户详情页打开。
• 前置状态：客户存在；跨域单据按客户号关联。

3 输入与校验

4 处理流程

按客户号聚合三域单据（报价 m03/订单 m04/对账单 m13）→ tab 渲染 → 行点击跳各域详情（复用各域权限校验）→ 信用/收款策略卡片（财务启用状态、额度、账期）。

5 输出与结果状态

只读聚合视图 + 策略状态卡；不产生业务状态变化（查询类功能）。

6 状态流转

无独立状态；所列单据状态归各域（m03/m04/m13）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 聚合视图复用各域数据范围权限；对账 tab 仅财务与管理层（Q41）。
• 信用/收款策略字段由财务角色维护；策略变更进审计（F15.03）。

E2E 场景清单（m02 覆盖地图）

10 - FSD M3 · 报价与定价

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（6.1 / 7.2 报价编辑页）｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认）

册边界：询价与商机归 m02；转单后的订单本体归 m04（本册到「版本锁定可转」+ 基线回链为止）；审批中台归 m15（本册承载报价审批的业务触发与状态机，审批任务实例归 F15.01）。F03.06 阶梯计价与价格规则为 P1（MVP 仅费用明细人工+简单计算，规则引擎随 P1 落地）。

M3 报价与定价

F03.01 报价创建与来源

对应 PRD：6.1 主流程前三步（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:208）｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认，报价列表屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quotations（新建入口）｜ 状态：未实现

1 功能定义

报价单的创建入口，三个来源：从询价转入（承接 m02 F02.02 的需求要素）、从产品模板新建、从既有报价复制版本；创建后进入需求录入（条件齐备性决定能否计价）。无可用价格参数时允许标记人工报价并说明（6.1 前置）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：报价列表「新建」三来源入口；询价详情「转报价」（F02.02 联动）。
• 前置状态：来源询价已确认需求要素；模板/复制来源须对应对象存在且可引用；客户存在或草稿可存（F02.01）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[新建入口] --> B{来源}
    B -- 询价 --> C[承接需求要素 m02]
    B -- 模板 --> D[载入模板条件]
    B -- 复制 --> E[复制既有版本]
    C --> F[需求录入]
    D --> F
    E --> F
    F --> G{价格参数可用?}
    G -- 是 --> H[生成计价明细 → F03.02]
    G -- 否 --> I[标记人工报价+说明]
    I --> F

5 输出与结果状态

报价单 草稿（v1）+ 来源回链（询价/模板/母本报价）；人工报价标记留痕。

6 状态流转

[*] → 草稿；后续版本状态机见 F03.03（quotation README 状态迁移图）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 销售/报价专员可创建（本组织数据范围）；草稿本人与授权人可见。
• 人工报价说明进审计（F15.03）。

F03.02 报价编辑与三价差异

对应 PRD：6.1 字段/规则要点（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:210）+ 7.2 报价编辑页（:367-370）｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认，报价编辑-版本对比屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quotations/{quoteId}/edit ｜ 状态：未实现

1 功能定义

7.2 三栏编辑工作区：左=需求条件（数量档三档——R-001 双单位换算；成品尺寸→开数/利用率——R-002；材料/路线版本；交期/收货地），中=费用明细（费用项拆分——假设 Q3；阶梯行——Q36 公式访谈候选禁预设；无价格参数标「待人工定价」），右=价格汇总（建议价/最终价/客户价三价差异展示；毛利区按角色脱敏——Q41；审批信息）。人工修改计价结果须填原因（6.1 规则）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：草稿/被驳回版本打开编辑。
• 前置状态：版本状态允许编辑（草稿；待审批/待客户确认 不可编辑，修改须复制新版本——F03.03）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[打开编辑] --> B[左栏需求条件]
    B --> C{单位换算合法?}
    C -- 否 --> X[R-001 阻断]
    C -- 是 --> D[中栏费用明细]
    D --> E{参数齐备?}
    E -- 否 --> F[待人工定价+说明]
    E -- 是 --> G[规则计价]
    F --> H[右栏三价汇总]
    G --> H
    H --> I[人工修改? 原因必填]
    I --> J[保存草稿 / 提交审批 → F03.04]

5 输出与结果状态

版本内容更新（草稿态）；三价差异视图；改价原因留痕；计价明细（费用项×数量档矩阵）。

6 状态流转

编辑不改变版本状态（草稿 内迭代）；保存生成版本内容更新，提交审批触发 F03.04；关键项修改后的「与上一版差异」高亮由 F03.03 版本链承载。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 编辑：销售/报价专员（本组织）；毛利/成本区按 Q41 三角色渲染（厂长+财务+报价核价可见，销售/客服不可见）。
• 报价对销售/客服可见（Q41）；改价原因进审计（F15.03）。

F03.03 报价版本链与对比

对应 PRD：6.1 规则「每次修改生成新版本；版本锁定后才可转订单；过期报价自动转失效但不能删除」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:210）｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认，列表版本链展开 + 编辑屏版本对比表）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quotations（版本链展开）、/quotations/{quoteId}/edit（版本对比）｜ 状态：未实现

1 功能定义

报价的版本链管理：每次修改生成新版本（v1/v2/…不覆盖原版）；任意两版本对比高亮（数量/单价/金额/条款变化）；版本状态机（草稿→待审批→待客户确认→已确认/已失效→已转单）；已确认版本锁定后才可转订单；有效期届满自动失效且不可删除。

2 触发条件与前置状态

• 触发：编辑关键项保存（生成新版本）；列表展开版本链；对比操作。
• 前置状态：报价单存在；被驳回/客户要求改版时从原版复制新版本。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[修改关键项] --> B[复制生成新版本]
    B --> C[新版本编辑 F03.02]
    A --> D[原版本保留不动]
    C --> E[版本对比: 与上一版差异高亮]
    E --> F[版本锁定: 已确认]
    F --> G[可转订单 → F03.05]

5 输出与结果状态

版本链（不可变历史）+ 对比视图；已确认 版本显示锁定标记；失效版本保留可查（不删除）。

6 状态流转

版本状态机：草稿 → 待审批 →（通过）待客户确认 →（确认）已确认 →（转单）已转单；待客户确认 →（届满）已失效；驳回/改版回 草稿（新版本）——全图见 quotation README 状态迁移图。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 版本历史全链对本域角色可读（Q41：报价对销售/客服可见）。
• 版本不可物理删除；失效/转单均进审计（F15.03）。

F03.04 报价审批

对应 PRD：6.1 权限「销售经理按金额/毛利阈值审批」+ 异常「超权限价格拦截」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:212）｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认，编辑页提交弹窗 + 列表状态徽标——页面树 3.3 归并）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quotations/{quoteId}/edit（提交弹窗）、/quotations（徽标）｜ 状态：未实现

1 功能定义

报价审批的业务触发与结果承载（B3 归并裁决：审批动作由编辑页提交弹窗收集理由/加急/有效期 + 列表徽标承载，不设独立审批屏；审批任务实例与统一入口归 m15 F15.01）：提交校验（超授权折扣/无成本/缺规则禁提交）、审批人按金额/毛利阈值路由（阈值可配置）、结果回写版本状态。

2 触发条件与前置状态

• 触发：编辑页「提交审批」。
• 前置状态：版本 草稿；三价与明细齐备；无禁提交条件。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[提交弹窗] --> B{超授权校验}
    B -- 超限 --> X[禁用+说明]
    B -- 通过 --> C[生成审批任务 → F15.01]
    C --> D{审批结论}
    D -- 同意 --> E[待客户确认]
    D -- 驳回 --> F[草稿+原因, 修改生成新版本]

5 输出与结果状态

版本状态 待审批 →（同意）待客户确认 /（驳回）草稿+驳回原因；审批任务实例归 F15.01 状态机；列表徽标同步。

6 状态流转

报价版本状态机见 F03.03；审批任务状态机（待审批→已同意/已驳回/已转办/已撤回）见 00-总则 §1 通用审批状态机（m15 承载）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 审批角色=销售经理及以上，按金额/毛利阈值路由（阈值可配置，访谈候选不预设）；财务核对付款条款（6.1 权限）。
• 提交人=发起人；审批过程进审计（F15.03）。

F03.05 报价转订单

对应 PRD：6.1 规则「版本锁定后才可转订单」+ 异常「报价转单后显示基线链接」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:210,212）+ Q18 快照裁决｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认，列表操作列「转单」）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quotations（转单——仅 已确认 版本）｜ 状态：未实现

1 功能定义

已确认（锁定）版本转为订单入口：仅 已确认 且未失效、未被占用的版本可转；转单动作把版本基线带入订单创建（F04.01），订单确认时冻结四类快照（Q18/R-008，承载在订单域 F04.05）；转单后报价侧显示基线链接（6.1 异常）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：报价列表行操作「转订单」；订单创建入口反向选报价（F04.01）。
• 前置状态：版本 已确认、未失效、基线未被其他订单占用；客户启用状态。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[转单入口] --> B{版本可转?}
    B -- 否 --> X[阻断: 失效/已占用]
    B -- 是 --> C[进入订单创建 F04.01]
    C --> D[订单确认: 冻结四类快照 F04.05]
    D --> E[报价侧显示基线链接]

5 输出与结果状态

订单草稿（m04 承载）+ 报价版本标记「已转单」+ 基线双向链接（报价↔订单）。

6 状态流转

版本 已确认 → 已转单（终态，只读）；订单侧状态机归 m04。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 转单权限=销售/报价专员（本组织数据范围）；基线链接对订单域可见（跨域只读）。
• 转单动作进审计（F15.03）。

F03.06 阶梯计价与价格规则（P1）

对应 PRD：6.1 规则「阶梯价按基准数量区间、单价、固定费、是否累计、生效期计算；折扣可设比例/金额及审批门槛」+ §六模块行「定价规则」P1（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:178,210）+ 调研 R-007（损耗估算版本）｜ 交互稿：prd/design/quotation/（已确认，编辑屏费用明细阶梯行）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quotations/{quoteId}/edit（费用明细）｜ 状态：未实现

1 功能定义

价格规则引擎（P1 里程碑，MVP 以费用明细人工维护承接）：阶梯计价规则（适用对象/数量区间/单价或金额/固定费用/是否累计/生效期/币种/税口径/审批人）、折扣规则（比例/金额+审批门槛）、规则版本管理（结算时把规则版本写入账单防止调价影响历史账单——与 m13 联动；损耗估算版本按 R-007 保存计划/实做对比）。计价公式与维度访谈候选，禁预设（Q36）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：费用明细启用阶梯行；价格规则维护入口（P1）。
• 前置状态：材料/工艺价格参数已维护或人工报价兜底；规则版本可引用。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[定义价格规则] --> B[版本化保存]
    B --> C[报价命中规则 → 计价明细]
    C --> D{折扣超门槛?}
    D -- 是 --> E[走审批 F03.04]
    D -- 否 --> F[直接生效]
    C --> G[转单后: 规则版本写入订单/账单 m13]

5 输出与结果状态

价格规则版本集 + 计价命中明细；规则版本随基线进入订单与账单（m13 F13.01）；损耗估算版本（R-007）供成本对比。

6 状态流转

规则版本沿用通用主数据状态机（§1：草稿→评审→生效→失效，m06 模式）；失效规则不影响历史报价/账单（版本已写入）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 规则维护=报价核价/财务（Q41 成本角色）；折扣门槛配置=管理层。
• 规则版本变更进审计（F15.03）；公式参数访谈候选禁预设。

E2E 场景清单（m03 覆盖地图）

11 - FSD M4 · 销售订单

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（6.2 / 7.3）｜ 交互稿：prd/design/order/（已确认）

册边界：订单变更单 = m05；拆合/排产/齐套/插单 = m07；发货 = m12；对账 = m13。本册覆盖订单本体生命周期（创建→评审→确认→快照→取消/恢复）与查询视图。

M4 销售订单

F04.01 订单创建与报价转单

对应 PRD：6.2 主流程/字段要点（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:214-220）｜ 交互稿：prd/design/order/（已确认，订单列表屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/orders（「从报价转单」「无报价录单」入口）｜ 状态：未实现

1 功能定义

把已确认报价（或补充条件）固化为订单——订单是客户承诺的唯一执行起点。转单时带入选定报价版本为基线；支持无报价录单但必须标注价格证据来源（假设 Q6：是否允许无报价录单，待客户确认；原型按允许+凭证必填设计）。

2 触发条件与前置状态

• 入口：报价详情「转订单」（仅已确认版本，F03.05 联动）；订单列表「新建订单」。
• 前置状态：来源报价 已确认 且未失效、未被其他订单占用基线；无报价录单时客户存在（F02.01）。
• 前置数据：客户信用/收款策略已由财务启用（未启用时提示，不阻断建草稿）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[转单/新建入口] --> B{来源报价有效?}
    B -- 是 --> C[带入选定版本+四类基线引用]
    B -- 否 --> X[阻断: 重新确认报价]
    C --> D[补充明细与条款]
    D --> E[冲突检查: 明细 vs 报价基线]
    E -- 有差异 --> F[差异标注必填]
    E -- 一致 --> G[存草稿]
    F --> G
    G --> H[提交评审 → F04.04]

5 输出与结果状态

订单记录（状态 草稿）+ 来源报价基线回链（转单后报价侧显示基线链接，6.1）；无报价录单留证据附件。

6 状态流转

[*] → 草稿；草稿可编辑至提交评审（草稿 → 待评审 见 F04.04）。草稿作废走取消留痕（删除行为禁用，PRD 对象关系约束）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 销售：创建/编辑草稿（本组织、本人或授权客户范围）。
• 报价基线字段只读——修改走变更单（m05）。
• 毛利/成本字段不出现于创建表单（Q41 矩阵，F15.02 收口）。

F04.02 订单列表与检索

对应 PRD：6.2（订单状态与查询）｜ 交互稿：prd/design/order/（已确认，订单列表屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/orders ｜ 状态：未实现

1 功能定义

订单集合的查询入口：按状态/客户/交期筛选，行内展示来源报价基线（锁定可对照）、状态徽标、风险标签；为角色提供「待我处理」的工作入口。

2 触发条件与前置状态

• 入口：全局导航「订单」；工作台待办跳转（F01.02）。
• 前置状态：无（查询类功能）。

3 输入与校验

4 处理流程

按数据范围过滤 → 渲染列表（订单号/客户/明细摘要/交期/状态徽标/来源报价基线列）→ 点击行进详情（F04.03）。

5 输出与结果状态

列表视图；空状态显示筛选引导。行内操作按状态渲染（取消/恢复入口仅在详情弹层，B1 归并）。

6 状态流转

无独立状态（查询视图）；展示的对象状态见订单状态机（order README 状态迁移图）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

数据范围 = 组织 + 销售归属 + 授权；跨客户数据不可见（6.8：不得跨客户自动暴露订单详情）。

F04.03 订单详情

对应 PRD：6.2 / 7.3 订单详情页（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:371-374）｜ 交互稿：prd/design/order/（已确认，订单详情屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/orders/{orderId} ｜ 状态：未实现

1 功能定义

订单的工作中心：顶部状态条（状态/承诺交期/预计完成/收款状态/风险标签/关键操作）+ 分区平铺（基本/明细/工艺路线快照/材料/计划工单/发货/账单/沟通/变更/附件/审计），复杂表格折叠。

2 触发条件与前置状态

• 入口：订单列表行点击；跨域跳转（工作台待办/工单回链/对账单来源）。
• 前置状态：订单存在。

3 输入与校验

4 处理流程

按状态渲染操作区 → 分区加载（默认平铺核心信息）→ 报价基线可展开对照但不允许在详情直接改报价 → 快照 tab 提供「冻结 vs 主数据最新版」对照与刷新评估入口（动作归 m05 F05.02）→ 计划工单 tab 跳工单详情（F07.01）→ 审计 tab 只增不删（F15.03 的订单过滤视图）。

5 输出与结果状态

只读视图 + 按状态渲染的操作集（提交评审/取消/恢复/创建变更单入口）；状态变化时顶部显示不可逆提示与时间线。

6 状态流转

对象状态机见 order README；本节为状态承载视图，操作触发各功能节（F04.04/F04.06/m05）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

毛利字段按 Q41 脱敏（原型销售视角「🔒 无权限」）；审计 tab 只读；发货/账单 tab 为跨域摘要（明细在 m12/m13）。

F04.04 订单评审与确认

对应 PRD：6.2 主流程「提交评审—审批通过—确认订单—生成工单」｜ 交互稿：prd/design/order/（已确认，详情屏操作区）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/orders/{orderId}（提交评审/评审操作）｜ 状态：未实现

1 功能定义

订单的风险与交期评审：评审人发现材料/交期/毛利风险并批准或退回；批准后确认订单，冻结快照（F04.05）并生成工单（F07.01）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：草稿提交评审（F04.01）。
• 前置状态：订单 草稿；受控字段与必填项齐备；差异（若有）已标注。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[提交评审] --> B{评审}
    B -- 退回 --> C[草稿 + 原因]
    B -- 批准 --> D[冻结四类快照 F04.05]
    D --> E[确认订单]
    E --> F[生成工单 → F07.01]

5 输出与结果状态

订单 已批准 → 已确认；评审意见与风险标记留痕；工单生成事件。

6 状态流转

待评审 → 已批准（评审通过）→ 已确认（确认+快照+工单）；待评审 → 草稿（退回）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 评审角色：销售经理/财务/生产（6.2 权限）；确认人=销售经理或以上。
• 计划员只读快照（确认后）。
• 毛利风险评审按 Q41 角色渲染。

F04.05 订单快照冻结

对应 PRD：6.2「选择路线和材料快照」+ 调研 R-008（订单冻结产品/工艺/材料/拼版快照）｜ 交互稿：prd/design/order/（已确认，详情屏快照 tab）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/orders/{orderId}（快照 tab）｜ 状态：未实现

1 功能定义

订单确认时点冻结四类快照：产品（含 BOM/规格）、工艺路线（含工序序列与损耗参数）、材料（版本与批次口径）、拼版（开数方案 R-002）。已下达订单/工单默认不随主数据变化；主数据后续变化时提供「冻结 vs 最新版」对照与刷新评估入口（评估与回写动作归 m05 F05.02，R-008 例外通道）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：订单确认动作（F04.04 流程 D）。
• 前置状态：引用的主数据均为 已生效 版本（m06 状态机）。

3 输入与校验

4 处理流程

复制当时生效版本内容为订单内快照 → 记录版本号与冻结时点 → 主数据变化时详情对照提示（不阻断）→ 「发起刷新评估」跳变更单（m05）。

5 输出与结果状态

四类快照集（不可变）+ 基线版本号；报价基线链接并存（6.1 转单后显示基线链接）。

6 状态流转

快照一经冻结不可变；唯一出口 = 变更单明确刷新（m05 F05.02 审批后生成新快照版本，旧快照留痕）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

计划员/车间读快照（生产方法依据）；刷新评估须变更审批权限；快照内容按 Q41 脱敏（成本类参数）。

F04.06 订单取消与恢复

对应 PRD：6.2「订单取消须校验是否已排产、领料、报工、发货、开票和收款；取消不影响历史审计」+ 7.3｜ 交互稿：prd/design/order/（已确认，详情屏取消弹层——页面树 4.4 归并）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/orders/{orderId}（「取消订单」弹层/「恢复」操作）｜ 状态：未实现

1 功能定义

订单生命周期终止与恢复：取消前校验六类在制影响（排产/领料/报工/发货/开票/收款）生成影响清单；取消为作废留痕（删除行为禁用）；取消单在符合条件时可发起恢复（B1 归并裁决：不设独立屏，弹层承载）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：详情屏「取消订单」（状态 已确认/生产中/已暂停）或「恢复」（状态 取消）。
• 前置状态：取消——在制影响清单已生成；恢复——无未完结的退款/红冲事项（m13）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[取消入口] --> B[生成在制影响清单]
    B --> C{有在制影响?}
    C -- 是 --> D[财务会签 + 审批]
    C -- 否 --> D
    D --> E[取消生效: 作废留痕]
    E --> F[受影响工单/排程联动 → m07]
    E --> G[恢复入口待命]
    G --> H[恢复申请 + 原因]
    H --> I[重新评审 → 已确认]

5 输出与结果状态

订单状态 取消（作废留痕，原记录可追溯）；影响清单与审批记录留档；恢复后订单回 已确认 并重新评审。

6 状态流转

已确认/生产中/已暂停 → 取消（审批+会签）；取消 → 已确认（恢复，重新评审）；取消 → [*]（终态亦可）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

取消发起=销售经理；财务会签必签（有资金影响时）；恢复权限同取消；全部操作进审计（F15.03）。

E2E 场景清单（m04 覆盖地图）

9 列规范见 00-总则 §5；断言用例属编码期，本表只立覆盖地图。现状列 = 门禁前（未实现）。

12 - FSD M5 · 订单变更

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（6.2 订单变更部分 / 页面树 4 订单变更屏）｜ 交互稿：prd/design/order/（已确认，订单变更屏）+ prd/design/shipping/（已确认，F05.03 地址边界）

册边界：订单本体生命周期归 m04；本册只承载已确认订单的受控字段变更（前后可对比，PRD 6.2）。在制回写是快照冻结（Q18/R-008）的唯一例外通道；工单侧的执行响应归 m07。本册 P1（MVP 上线订单本体，变更流随 P1 落地）。

M5 订单变更

F05.01 变更单创建

对应 PRD：6.2 规则「订单确认后不得直接覆盖明细；数量、价格、规格、工艺、交期、地址、付款、发票为受控字段」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:218）｜ 交互稿：prd/design/order/（已确认，订单变更屏 /orders/{orderId}/changes/new）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/orders/{orderId}/changes/new（详情「修改」→变更单入口弹层）｜ 状态：未实现

1 功能定义

已确认订单修改的唯一通道：受控字段（数量/价格/规格/工艺/交期/地址/付款/发票）修改须创建变更单，原值 vs 新值逐项对照（勾选生效）、变更原因必填、与上一版差异留版本链；客户确认凭证上传；审批分级（假设 Q7：变更分级 L1/L2/L3，阈值可配置，待客户确认）；生效日期可选。已确认订单详情点「修改」不直接编辑，仅打开变更单入口（B1 归并裁决）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：订单详情「修改」→「创建变更单」。
• 前置状态：订单 已确认/生产中/已暂停（草稿 直接编辑不走路由 m04 F04.01；取消 不可变更）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[详情-修改] --> B[变更单入口弹层]
    B --> C[勾选受控字段+填新值]
    C --> D[原值 vs 新值对照]
    D --> E[原因+客户凭证]
    E --> F[提交 → F05.02 评审]

5 输出与结果状态

变更单记录（待审批）+ 原订单版本链追加一版（未生效）；原值留痕。

6 状态流转

变更单：[*] → 待审批；后续见 F05.02。订单本体状态不变（变更生效时受控字段翻转）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 发起=销售（本人口径）；客户凭证仅发起与审批链可见。
• 变更原因与对照记录进审计（F15.03）。

F05.02 变更评审与在制回写

对应 PRD：6.2 异常「审批中版本被改须重提」+ 主流程「变更前后可对比」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:216,220）+ 调研 R-008（变更刷新例外通道）｜ 交互稿：prd/design/order/（已确认，订单变更屏影响评估区）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/orders/{orderId}/changes/new（影响评估三卡+审批）｜ 状态：未实现

1 功能定义

变更单的审批与生效：影响评估三卡（工单/物料/交期）作为审批依据；审批分级路由（L1/L2/L3，假设 Q7）；审批通过后受控字段生效并生成订单新版本；涉及工艺/材料/数量变更时明确刷新在制工单快照（R-008 例外通道——唯一允许刷新已冻结快照的路径），刷新动作留痕；审批中版本被改须重提（6.2 异常）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：变更单提交（F05.01）。
• 前置状态：变更单 待审批；订单未被取消。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[变更单待审批] --> B[影响评估三卡]
    B --> C{分级审批}
    C -- 驳回 --> D[退回发起人+原因]
    C -- 同意 --> E[受控字段生效: 订单新版本]
    E --> F{涉及快照字段?}
    F -- 是 --> G[勾选在制工单刷新范围]
    G --> H[工单快照刷新留痕 → m07]
    F -- 否 --> I[仅影响后续新建工单]

5 输出与结果状态

变更单 已生效/已驳回；订单版本链追加（生效版本）；受影响工单快照刷新记录（逐单留痕）；交期变化通知相关方（工作台待办 F01.02 事件源）。

6 状态流转

变更单：待审批 → 已生效 / 已驳回；驳回后修改重新提交生成新审批（旧审批留痕）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 审批角色按分级配置（假设 Q7）；财务会签条件沿 m04 取消会签同口径（资金影响时）。
• 快照刷新动作全量审计（F15.03：旧快照版本→新快照版本）。

F05.03 发货地址变更

对应 PRD：6.9 规则「地址变更需销售/订单审批」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:268）｜ 交互稿：prd/design/shipping/（已确认，发货单屏地址卡小注——本域地址只读）+ prd/design/order/（已确认，变更单入口）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/shipping/shipments/{shipmentId}（地址卡「申请变更」）、/orders/{orderId}/changes/new（审批落点）｜ 状态：未实现

1 功能定义

收货地址作为受控字段的变更通路（跨 order/shipping 两域）：发货单屏地址只读，展示「申请变更」入口→生成地址类变更单（销售申请）→订单域审批（本册 F05.02 分级）→生效后发货单地址刷新；未生效前发货按原地址，warehouse 拦截提示。审批流不落 shipping 域（B2 边界裁决）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：发货单地址卡「申请变更」（销售）；客户联系销售提出。
• 前置状态：发货单存在且未全部签收；订单非取消态。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[发货单地址卡-申请变更] --> B[填新地址+范围]
    B --> C[生成地址类变更单 m05]
    C --> D[订单域审批 F05.02]
    D -- 通过 --> E[发货单地址刷新+待办通知]
    D -- 驳回 --> F[地址维持原值]

5 输出与结果状态

地址变更单 + 受影响发货单地址刷新记录；驳回归原值；全部留痕。

6 状态流转

沿变更单状态机（F05.02）；发货单地址字段随变更生效翻转。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 申请=销售（本人口径）；审批=订单域分级（F05.02）；仓库只读。
• 地址变更全链审计（F15.03）。

E2E 场景清单（m05 覆盖地图）

13 - FSD M6 · 主数据

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（6.3 / 页面树 5）｜ 交互稿：prd/design/master-data/（已确认）

册边界：齐套与插单对主数据的消费归 m07；检验点配置的业务执行归 m09（本册只配检验点属性）；报工绑定维度的执行侧归 m08（本册承载设备/模具绑定开关=Q22+24 主数据侧）。F06.06 通用版本状态机为本册横切节（§1 全局规则的规格落点），产品/路线/工序/材料/资源五类对象共用。

M6 主数据

F06.01 产品主数据与版本链

对应 PRD：6.3 前置与主流程（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:224）+ 决策 Q2/Q9 + 调研 R-002/R-004（:224）｜ 交互稿：prd/design/master-data/（已确认，产品及版本屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/master-data/products ｜ 状态：未实现

1 功能定义

产品档案（规格/单位/三层结构）与版本链管理：订单强制挂产品版本（Q2 裁决）；规格变化→新版本 vs 新品的判定走可配置判定表（Q9：影响工艺/材料/报价→新版本；影响成品形态/计价单位→新品）；BOM 仅多组件/成套产品必填（简单产品「无 BOM 直产」）；开数方案绑定具体版本（R-002）；成套产品按成品 BOM 结构维护（R-004，供 m12 齐套）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：产品列表「新建产品/新版本」；报价/订单引用前置。
• 前置状态：新品建档无前置；新版本须基于既有版本复制（变更原因留痕）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[新建/规格变化] --> B{Q9 判定表}
    B -- 新版本 --> C[复制当前版本+变更原因]
    B -- 新品 --> D[新建产品档案]
    C --> E[维护 BOM/开数绑定]
    D --> E
    E --> F[提交评审 → F06.06 状态机]

5 输出与结果状态

产品记录+版本链（变更留痕）；BOM 结构（成套）；开数绑定关系（供报价 R-002 计算利用率）。

6 状态流转

版本走通用主数据状态机（F06.06）；版本链只增不改。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 产品维护=工艺员/管理员；报价/销售只读引用。
• 判定表配置（Q9）=管理员；变更进审计（F15.03）。

F06.02 工艺路线与版本

对应 PRD：6.3 主流程/规则（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:224,226）+ 决策 Q11 + 调研 R-007｜ 交互稿：prd/design/master-data/（已确认，工艺路线及版本屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/master-data/routings ｜ 状态：未实现

1 功能定义

工艺路线的版本化配置：产品关联路线→定义工序序列→每工序配置资源资格/准备运行参数（引用 F06.03 工序库）/材料需求/损耗/检验点→生效期与评审。路线必填（可单工序——Q2）；多路线/并行工序/跳步可配置（假设 Q11，跳过须授权）；损耗=参数化表达式，参数访谈候选禁预设统一默认值（Q13 裁决）；损耗估算版本保存（R-007）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：新品建路线；路线调整（复制新版本）。
• 前置状态：产品存在（F06.01）；引用的工序/资源/材料主数据已生效。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[关联产品] --> B[定义工序序列]
    B --> C[配置资源/参数/材料/损耗/检验点]
    C --> D{校验: 循环/资格/损耗参数}
    D -- 不过 --> X[阻断并定位]
    D -- 通过 --> E[设置生效期 → 提交评审]
    E --> F[评审生效 → F06.06]
    F --> G[订单确认时快照引用 F04.05]

5 输出与结果状态

路线版本（工序序列+配置集）；供订单确认快照冻结（m04 F04.05）与排产引用（m07）。

6 状态流转

通用主数据状态机（F06.06）；失效版本不影响历史工单（6.3 规则）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 工艺员维护；计划员选用；质量维护检验点；管理员配置；财务/销售只读成本视图（6.3 权限）。
• 损耗表达式参数全部访谈候选（Q13）；版本变更进审计（F15.03）。

F06.03 工序库

对应 PRD：6.3 字段要点「工序、资源资格、准备/运行参数」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:226）+ 决策 Q10/Q22+24｜ 交互稿：prd/design/master-data/（已确认，工序库屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/master-data/operations ｜ 状态：未实现

1 功能定义

工序模板库：自定义分组（印前/印刷/表面处理/后道等——假设 Q10：配置优于硬编码）；工序属性集=资源资格（多选）/准备与运行参数/产出单位/检验点配置（供 m09 检验计划引用）/设备与模具绑定开关（按工序配置——Q22+24 报工绑定维度的主数据侧，执行侧归 m08）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：工序库新增/编辑；路线版本引用前置。
• 前置状态：引用的资源/资格已建立（F06.05）。

3 输入与校验

4 处理流程

新建工序→配置属性集→保存进库→被路线版本引用（F06.02）；绑定开关决定报工时是否必须录入设备/模具维度（m08 F08.04 消费）。

5 输出与结果状态

工序模板集；检验点定义（m09 引用）；绑定开关标记（m08 消费）。

6 状态流转

工序库条目走通用主数据状态机（F06.06）；被路线引用后修改须评估在用影响。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 工艺员/管理员维护；分组结构可配置（假设 Q10）；变更进审计（F15.03）。

F06.04 材料与单位

对应 PRD：6.3 规则「材料单位与产出单位不同时强制换算」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:226）+ 决策 Q12/Q14 + 调研 R-001/R-003｜ 交互稿：prd/design/master-data/（已确认，材料与单位屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/master-data/materials ｜ 状态：未实现

1 功能定义

材料主数据与单位体系：材料族批次追踪（Q14 裁决：原纸/纸板等主要材料按批次；油墨族启用有效期——按族配置）；双单位换算（R-001：张↔令↔吨，不可换算阻断）；成本价/库存价分离（假设 Q12，维护者属组织题进访谈）；母规格毛/净尺寸与公差（访谈候选留结构）；余料继承（R-003：余料建成继承母料属性的新批次，边料与可利用余料分开）；最小库存单位（访谈候选）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：材料新增/新版本；单位换算关系维护。
• 前置状态：单位体系已建立；材料族分类已配置。

3 输入与校验

4 处理流程

新建材料→归族→配换算关系→定价（双价分离）→生效；分切产生余料→继承母料属性成新批次（R-003）→边料/可利用余料分开记录→回库可用。

5 输出与结果状态

材料主数据+换算关系集+批次策略（按族）；余料批次（继承属性）；价格（成本/库存双轨）。

6 状态流转

材料版本走通用主数据状态机（F06.06）；失效不影响历史工单与库存批次。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 材料员/采购维护；成本价仅财务与授权角色（Q41/Q12）；批次数据仓管可见。
• 换算关系变更进审计（F15.03）。

F06.05 资源与班组

对应 PRD：6.3 字段要点「资源组、资源资格」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:226）+ 决策 Q19｜ 交互稿：prd/design/master-data/（已确认，资源-班组屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/master-data/resources ｜ 状态：未实现

1 功能定义

排产资源模型（与 planning 甘特同一模型——Q19 裁决）：设备/设备组树；班组+技能标签（人员挂班组不直接排产）；模具/刀模/烫金版=约束资源（占档不排程）——排程校验占用冲突不进时间轴资源池（m07 消费）；班次定义+小时计量（负荷口径，m07/m14 同口径）；人员技能资格（工序库 F06.03 资格引用）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：资源/班组/模具新增与维护；班次定义。
• 前置状态：组织结构存在；维护窗口可引用外部 EHS/设备管理系统只读数据（Q43 边界）。

3 输入与校验

4 处理流程

建设备组树→建班组挂人员配技能→录模具/刀模（约束资源）→定义班次→供排产（m07 F07.03 资源树同构）与报工（m08 绑定维度）消费。

5 输出与结果状态

资源模型集（设备树/班组/技能/约束资源/班次）；维护窗口只读视图（m07 排程避让）。

6 状态流转

资源/班组走通用主数据状态机（F06.06）；设备停用不影响历史排程记录。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 资源维护=管理员/车间主管；班次模板配置=管理员（可配置，访谈候选不预设班次时长）。
• 变更进审计（F15.03）。

F06.06 通用主数据版本状态机

对应 PRD：6.3 规则「版本失效不影响历史工单；主数据变更不直接刷新在制工单，除非变更单明确」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:226）｜ 交互稿：prd/design/master-data/（已确认，状态迁移图——五屏共用）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/master-data/*（各屏评审/生效/停用操作）｜ 状态：未实现

1 功能定义

产品/工艺路线/工序/材料/资源五类主数据共用的版本状态机（§1 全局规则的本册规格落点）：草稿 → 评审中 → 已生效 → 已失效；生效须设生效期与评审人；失效触发方式=新版本生效/手动停用/到期。核心约束：版本失效不影响历史工单与已确认单据（快照冻结 Q18/R-008 在订单侧）；在制不随主数据刷新，唯一例外=变更单明确刷新（m05 F05.02，R-008 例外通道）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：各类主数据提交评审/生效/停用。
• 前置状态：对象校验通过（各功能节 §3 校验）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[草稿] --> B[提交评审]
    B --> C{评审}
    C -- 驳回 --> A
    C -- 通过 --> D[已生效: 设生效期]
    D --> E[已失效: 新版本生效/停用/到期]
    D -.快照冻结.-> F[订单/工单不随变化 Q18]

5 输出与结果状态

对象状态翻转 + 评审留痕；生效版本可被报价/订单/排产引用；失效版本只读保留。

6 状态流转

草稿 → 评审中 →（通过）已生效 →（新版本生效/手动停用/到期）已失效；驳回回草稿（修改留痕）——全图见 master-data README 状态迁移图。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 评审权限=工艺/材料/资源各域负责人+管理员；状态翻转进审计（F15.03：旧值→新值）。
• 失效操作对历史数据零影响（只读快照兜底）。

E2E 场景清单（m06 覆盖地图）

14 - FSD M7 · 计划排产

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（6.4 / 6.8 / 7.4 / 7.5 / 页面树 6）｜ 交互稿：prd/design/planning/（已确认）

册边界：订单确认触发的工单生成是 m04 F04.04 的下游事件（本册承载工单本体）；领料/报工执行归 m08；资源主数据归 m06 F06.05（本册消费同一资源模型）；订单取消的工单联动归 m04 F04.06 触发、本册承载工单侧取消。拆单/合单（F07.02）与插单模拟（F07.05）为 P1。

M7 计划排产

F07.01 工单生成与详情

对应 PRD：6.4 主流程「订单确认生成工单」+ 7.4 工单详情页（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:232,375）｜ 交互稿：prd/design/planning/（已确认，工单列表屏 + 工单详情屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/planning/work-orders、/planning/work-orders/{workOrderId} ｜ 状态：未实现

1 功能定义

订单确认后生成工单（m04 F04.04 的下游事件）及工序任务：工单引用订单快照（路线/材料/拼版——Q18/R-008，不随主数据变化）；详情屏呈现工序任务时间轴（计划/实际数量·起止·负责人·质检结果·异常标识）、材料台账（计划/已发/已耗/剩余，差异提示不臆断）、报工汇总；主数据更新时显示快照版本冲突提示（维持/发起刷新评估留痕——刷新评估动作归 m05 F05.02）。工单列表：状态/齐套/设备/班组筛选、拆合链父子标记、成品批次列（Q14）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：订单确认（F04.04）；变更单刷新（F05.02）。
• 前置状态：订单 已确认 且快照冻结成功；路线快照含工序序列。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[订单确认 F04.04] --> B[生成工单+工序任务]
    B --> C[引用四类快照 Q18]
    C --> D[工单详情: 时间轴/材料台账/报工汇总]
    D --> E{主数据有更新?}
    E -- 是 --> F[版本冲突提示: 维持/发起刷新评估 m05]
    E -- 否 --> G[正常执行]

5 输出与结果状态

工单 待排产 + 工序任务集（未开始）；成品批次号；状态机见 planning README（待排产→已排产→生产中→…）。

6 状态流转

工单状态机：待排产 → 已排产/待齐套 → 生产中 → 已完工 → 已关闭（终检放行·入库 Q33）；生产中 → 已暂停/取消——全图见 planning README 状态迁移段。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 计划员读写工单；车间主管可见本班组；销售只读进度；客户仅见发布交期（6.4 权限）。
• 快照版本冲突提示与刷新评估留痕进审计（F15.03）。

F07.02 拆单与合单（P1）

对应 PRD：6.4 主流程拆合段 + 调研 R-015（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:232,234）｜ 交互稿：prd/design/planning/（已确认，工单详情拆单预览弹层 + 合单校验弹层）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/planning/work-orders/{workOrderId}（拆单/合单弹层）｜ 状态：未实现

1 功能定义

P1 里程碑。拆单：按数量/优先级/日期/资源/材料批次拆分工单（拆分维度假设 Q16，P1 细裁），父子数量平衡（拆出之和=目标数量；允许损耗余量时可配置但须审批）、预览影响、审批后生效、取消拆单不产生负单只生成新版本、父子工单链可追溯（R-015）。合单：多订单同工艺/同材料/同交期窗口合批，兼容校验（工艺/材料/交期/收货/发票/结算）+ 来源清单展示、默认禁跨客户（假设 Q17）、审批后生成生产批并关联工单。

2 触发条件与前置状态

• 触发：工单详情「拆单」；合单工作台选择兼容集合。
• 前置状态：工单 待排产（已排产拆合须回退审批）；订单快照齐备。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[拆单入口] --> B[定义拆分集+预览影响]
    B --> C{数量平衡?}
    C -- 否 --> X[阻断: 拆出之和≠目标]
    C -- 是 --> D[审批]
    D --> E[生成子工单: 父子链]
    F[合单入口] --> G[兼容校验+来源清单]
    G --> H{冲突?}
    H -- 是 --> Y[列冲突阻断]
    H -- 否 --> I[审批 → 生产批+关联工单]

5 输出与结果状态

子工单集（父子链）/生产批+关联工单；拆合动作与审批留痕；列表拆合链标记。

6 状态流转

新工单沿工单状态机（F07.01）；父工单保留（标记已拆）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 计划员发起拆合；审批=计划主管（分级可配置）；父子链与来源清单全角色只读。
• 拆合比例埋点（6.4）；动作进审计（F15.03）。

F07.03 排程甘特与资源视图

对应 PRD：6.4 排产段 + 7.5 排程页（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:236,379）+ 决策 Q19/Q20｜ 交互稿：prd/design/planning/（已确认，排程甘特屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/planning/schedule ｜ 状态：未实现

1 功能定义

资源树+时间轴的三态排程视图（甘特/列表/资源）：资源树=设备组/设备+班组（Q19 与 m06 F06.05 同一模型）；约束资源（模具/刀模/CTP）占档不排程——排程时校验占用冲突；不可用时段标注来源（维护窗口/换型/班休——换型时长访谈候选 Q20 禁预设）；超负荷颜色+文字双信号（如「超 3 小时」示例，阈值不预设）；拖拽后固定展示排程差异预览（新增冲突/交期变化/释放/插单影响）；保存必填原因并生成排程版本（回退须审批保留原版本）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：工单 待排产/待齐套 进入排程；拖拽调整；插单写回（F07.05）。
• 前置状态：资源模型已生效（F06.05）；工序任务已生成。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[进入排程] --> B[拖拽任务入资源时间槽]
    B --> C{校验: 资格/重叠/占档/窗口}
    C -- 冲突 --> X[冲突提示不落库]
    C -- 通过 --> D[排程差异预览]
    D --> E[填原因保存 → 生成排程版本]
    E --> F[工单转已排产, 写回任务排程]

5 输出与结果状态

工序任务排程写回（工单 已排产）；排程版本链（原因留痕）；超负荷信号；约束资源占用档期。

6 状态流转

工单 待排产 → 已排产；排程版本独立留痕（回退=新版本+审批，不删原版本）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 计划员排产；车间主管调班组；财务不参与日常排产；客户只看发布交期（6.4 权限）。
• 排程版本与原因进审计（F15.03）；换型时长访谈候选（Q20）禁预设。

F07.04 齐套检查

对应 PRD：6.8 齐套段 + 调研 R-010（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:260）｜ 交互稿：prd/design/planning/（已确认，齐套检查屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/planning/kit-check ｜ 状态：未实现

1 功能定义

齐套是计划决策（对象=工单，非仓库单点动作）：计算范围五维=关键材料/设备/模具版/人员技能/前置工序（R-010 各对象独立规则；批次必须同批与否由业务规则确认）；因素开关（安全库存/替代料/在途/预留/批次/位置——假设 Q15，无默认组合）；五状态=未检查/检查中/部分齐套/齐套/齐套解除；齐套解除时通知已受影响排程；检查结论留时间戳与开关版本。

2 触发条件与前置状态

• 触发：工单 待排产/待齐套 手动或定时检查；排程保存前校验。
• 前置状态：工单存在且引用快照；库存/在途/锁定数据可读。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[发起齐套检查] --> B[五维计算 R-010]
    B --> C{结论}
    C -- 齐套 --> D[工单转已齐套]
    C -- 部分齐套 --> E[缺料清单+处置动作]
    E --> F[在途纳入/替代料审批/顺延/解除并通知]
    D --> G[齐套解除: 通知受影响排程]

5 输出与结果状态

齐套结论（五状态）+ 缺料清单（部分齐套）；解除通知（受影响排程列表）；结论时间戳+开关版本留痕。

6 状态流转

工单 待排产 ↔ 待齐套 → 已齐套；解除回 待齐套 并通知——见 planning README 工单状态机。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 计划员发起与处置；仓库数据只读参与计算（齐套是计划决策）。
• 损耗口径沿 Q13（访谈候选）；检查结论进审计（F15.03）。

F07.05 插单模拟与加急（P1）

对应 PRD：6.8 加急插单段 + 调研 R-014（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:262）｜ 交互稿：prd/design/planning/（已确认，插单模拟屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/planning/insert-sim ｜ 状态：未实现

1 功能定义

P1 里程碑。插单先模拟后审批：候选插入位对比（完成时间/新增延误/资源负荷/加急成本/约束风险）——不得只显示绿色成功，必须显示代价（R-014 不静默挤占）；受影响订单清单+预计延误；模拟版本留存（SIM-#n，保留每次模拟与确认责任）；联合审批（计划主管+销售经理+财务确认费用条款——6.4）后写回排程；优先级（普通/客户加急/生产紧急）只在同组织同资源范围有效；加急费用承担假设 Q21。

2 触发条件与前置状态

• 触发：计划员模拟插入；销售提交加急申请。
• 前置状态：目标工单已排产；候选任务与受影响集合可计算。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[插单申请] --> B[候选位模拟]
    B --> C[影响预览: 延误/负荷/费用]
    C --> D[模拟版本留存 SIM-#n]
    D --> E[联合审批: 计划主管+销售经理+财务]
    E -- 通过 --> F[写回排程 → F07.03]
    E -- 拒绝 --> G[候选队列保留]

5 输出与结果状态

模拟版本记录（SIM-#n）；审批留痕；排程写回（经 F07.03 版本机制）；受影响订单交期变化通知。

6 状态流转

插单任务：候选 → 模拟 → 审批中 → 已插入/已拒绝；排程变化走排程版本（F07.03）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 模拟=计划员；申请=销售；联合审批=计划主管+销售经理+财务（6.4 权限）。
• 模拟版本与审批进审计（F15.03）；加急成本口径访谈候选（Q21 禁预设）。

E2E 场景清单（m07 覆盖地图）

15 - FSD M8 · 执行报工

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（6.5 / 7.6 / 页面树 7）｜ 交互稿：prd/design/execution/（已确认）

册边界：工单与工序任务状态机归 m07；检验执行归 m09（本册到「报工提交→待检」为止）；绑定维度配置（材料批次/设备/模具开关）归 m06 F06.03 主数据侧（本册执行侧消费）；计件工资参数 P2 不做（6.5）。

M8 执行报工

F08.01 我的任务与扫码

对应 PRD：6.5 主流程 + 7.6 移动任务与报工页（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:240,383）｜ 交互稿：prd/design/execution/（已确认，我的任务屏——移动端形态）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/execution/my-tasks ｜ 状态：未实现

1 功能定义

车间移动端任务入口：今日任务卡（订单/产品/工序/计划量/资源/交期/状态）+ 扫任务码进入任务详情；纵向流程引导（信息—领料/投料—开工—报工—质检—异常）；离线缓存查看与弱网草稿（保存时长假设 Q23，待客户确认）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：登录进入我的任务；扫任务码。
• 前置状态：任务已派工到本人班组（F08.02）；扫码对象=任务码（系统生成）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[我的任务] --> B[扫任务码/选任务卡]
    B --> C[任务详情: 纵向流程]
    C --> D[领料/投料 → F08.03]
    C --> E[开工/报工 → F08.04]
    C --> F[异常上报 → m10]
    C --> G[弱网: 存草稿 Q23]

5 输出与结果状态

任务视图 + 扫码定位；草稿（离线可续）；无业务状态变化（入口类功能）。

6 状态流转

无自身状态；所展示任务状态见工序任务状态机（execution README）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 操作工看本班组任务；跨班组任务不可见。
• 离线草稿同步冲突以服务端为准，操作留痕（F15.03）。

F08.02 派工与接班

对应 PRD：6.5 主流程「班组长把任务派给设备或班组…多个班组连续交接」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:240）+ 决策 Q19｜ 交互稿：prd/design/execution/（已确认，派工屏——桌面端）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/execution/dispatch ｜ 状态：未实现

1 功能定义

班组长派工工作台：待派任务池；派工对象=设备+班组（Q19：人员挂班组不直接排产）；设备资格/班组技能校验（引用 F06.05 技能标签与 F06.03 资格要求）；占用/齐套未过/质检未判定时派工按钮禁用并提示；任务码生成；接班交接双方确认（交接不清时双方确认——6.5 规则）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：工序任务 待派工；班组交接班。
• 前置状态：任务已排程（m07）；资源/班组主数据生效。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[待派任务池] --> B[选设备+班组]
    B --> C{资格/可用性校验}
    C -- 不过 --> X[禁用+原因]
    C -- 通过 --> D[派工: 任务码生成]
    D --> E[任务转已派工 → m07 状态机]
    F[交接班] --> G[双方确认接班]

5 输出与结果状态

任务 已派工（派工对象留痕）；任务码；交接记录（双方确认）。

6 状态流转

工序任务 待派工 → 已派工（见 planning/execution README 状态机）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 班组长派工（本班组范围）；操作工不可自派（6.5 权限）；派工与交接记录进审计（F15.03）。

F08.03 领料与投料

对应 PRD：6.5 主流程领料段 + 调研 R-011（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:240,242）｜ 交互稿：prd/design/execution/（已确认，领料-补料屏——桌面端）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/execution/material-pick ｜ 状态：未实现

1 功能定义

按工单材料需求发料：材料必须绑定工单和批次（R-011，批次选择 Q14、效期展示）；发料/退料/补料形成正负凭证（R-011，库存流水可溯）；确认发料核减齐套可用量（联动 m07 F07.04）；补料超损耗须说明原因并审批（损耗口径 Q13 访谈候选）；退料登记回库。

2 触发条件与前置状态

• 触发：工单 待投料/生产中 的材料需求；缺料补料申请。
• 前置状态：工单已派工；库存批次可用（Q14 主要材料按批次）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[工单材料需求] --> B[选批次发料 Q14]
    B --> C[生成正向凭证 R-011]
    C --> D[核减齐套可用量 → m07]
    E[补料申请] --> F{超损耗?}
    F -- 是 --> G[原因+审批]
    F -- 否 --> H[直接发料]
    G --> H
    I[退料] --> J[负向凭证回库]

5 输出与结果状态

领退补凭证集（正负成对，库存流水）；工单材料台账更新（已发/已耗）；齐套可用量联动。

6 状态流转

材料台账随凭证推进；齐套状态联动 m07 F07.04。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 仓管发料；班组申请补料；审批按超损耗规则路由。
• 凭证不可删改（只追加冲正）；流水进审计（F15.03）。

F08.04 开工、暂停与报工

对应 PRD：6.5 字段/规则/异常（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:242）+ 决策 Q22+24/Q25/Q29 + 调研 R-005/R-006｜ 交互稿：prd/design/execution/（已确认，报工屏——移动端）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/execution/tasks/{taskId}/report ｜ 状态：未实现

1 功能定义

现场核心记录：确认投料→开工→暂停/恢复（原因必填）→报工（合格/不良/返工/报废，原因必选）。校验链：本批合计=合格+不良+返工+报废（不等阻断）；报废上限=工单损失规则（假设 Q29，数值访谈候选禁预设）；后工序累计合格不超前工序（开关+容差可配置——假设 Q25）；双单位报工（录入单位与基准单位分开，因子/精度/来源配置提供，禁默认 1:1——R-006）；绑定维度必填集（材料批次/班组人员/起止时间必填；设备/模具按工序配置——Q22+24，配置源 m06 F06.03）；投入产出批次关联（R-005：选投入批次、记产出批次=成品工单批次，产出≤可用投入，禁口头批次）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：任务 已派工→待投料→加工中 的现场操作。
• 前置状态：投料确认（材料到位 F08.03）；任务在本班组。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[任务详情] --> B[确认投料]
    B --> C[开工]
    C --> D[报工: 四量+原因]
    D --> E{合计自洽?}
    E -- 否 --> X[阻断]
    E -- 是 --> F{绑定维度齐备? Q22+24}
    F -- 否 --> Y[阻断定位]
    F -- 是 --> G[批次关联 R-005]
    G --> H[提交 → 待检]
    C --> I[暂停/恢复: 原因必填]
    H --> J[不合格: 前往检验 m09]

5 输出与结果状态

工序任务累计数更新（合格/不良/返工/报废）；投入产出批次链（R-005 追溯）；报工记录（维度齐备，Q22+24 口径）；任务转 待检。

6 状态流转

工序任务 加工中 → 已报工 → 待检；暂停 加工中 ↔ 已暂停（工单级暂停联动 m07）；不合格流转载检（m09）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 操作工报本任务；班组长代报记录代报人（Q22+24）；计划员只读；财务不直接改数量（6.5 权限）。
• 报工记录只追加（更正走 F08.05）；全部维度留痕进审计（F15.03）。

F08.05 报工更正

对应 PRD：6.5 规则「已报工任务修改走更正单…页面必须提示原值与申请值，更正需原因和审批」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:242）+ 调研 R-012（原报工保留）｜ 交互稿：prd/design/execution/（已确认，报工屏更正入口）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/execution/tasks/{taskId}/report（更正单入口）｜ 状态：未实现

1 功能定义

已提交报工的更正通道：原报工保留不改（R-012 禁直接覆盖合格数），更正单载明原值与申请值（页面双列提示）、原因必填、审批通过后以红字/冲正方式落账；更正涉及批次关联时同步修正追溯链（留痕）。

2 触发条件与前置状态

• 触发：报工记录「申请更正」。
• 前置状态：原报工已提交；更正窗口内（已进入对账/结算环节的更正须更高审批，联动 m13）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[报工记录-申请更正] --> B[原值 vs 申请值双列]
    B --> C[原因必填]
    C --> D[审批]
    D -- 通过 --> E[红字冲正+新值落账 R-012]
    D -- 驳回 --> F[原报工不变]

5 输出与结果状态

更正单（审批留痕）；冲正凭证+修正记录（原报工保留可追溯）；累计数修正。

6 状态流转

更正单：待审批 → 已生效/已驳回；原报工记录状态不变（保留）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 发起=操作工/班组长；审批=车间主管（升级路由可配置）；财务只读通知。
• 原值/申请值/审批全链审计（F15.03）。

E2E 场景清单（m08 覆盖地图）

16 - FSD M9 · 质量

← 总则 ｜ 附录 → ｜ 上游：主 PRD（6.6 / 7.7 质检页 / 页面树 8 检验任务·检验详情）｜ 交互稿：prd/design/quality/（已确认）

册边界：异常评审/返工/报废处置归 m10（本册到「判定→合格放行或生成异常单」为止）；检验点配置归 m06 F06.03（本册消费）；范围边界（Q43）：安全点检/化学品/设备维护不进系统（quality README 边界注，本册不扩模块）。

M9 质量

F09.01 检验计划与任务

对应 PRD：6.6 前置「检验计划、抽样规则、测量项和判定标准已配置」（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:246）+ 调研 R-009｜ 交互稿：prd/design/quality/（已确认，检验任务屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quality/inspections ｜ 状态：未实现

1 功能定义

检验计划的任务化生成：检验类型六类标签（首件/巡检/末件/终检/外协回货/复检）；MVP 覆盖先终检+首件（假设 Q26，逐项开关可配置）；首件开工前强制；抽样规则/测量项/判定标准按产品/客户/工序版本配置（R-009 规则库版本化，禁固定 ΔE/AQL 默认值）；任务队列含超时警示与空状态引导。

2 触发条件与前置状态

• 触发：工序任务到达检验点（开工前首件/报工后终检——联动 m08 F08.04）；外协回货（m11）；返工完成（m10）。
• 前置状态：规则库对应版本已配置（R-009）；任务状态允许检验。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[业务事件: 开工前/报工后/外协回货/返工完成] --> B[命中规则库版本 R-009]
    B --> C[生成检验任务+单]
    C --> D[队列: 六类标签+超时警示]
    D --> E[领取检验 → F09.02]

5 输出与结果状态

检验单（待检验）+ 任务队列项；规则版本冻结引用（判定标准随单冻结）。

6 状态流转

检验单 待检验 → 检验中 → …（见 F09.02 与 quality README 状态机）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 质检员领取与执行；质量主管配置规则库；操作工只读结果（6.6 权限）。
• 规则库版本变更进审计（F15.03：旧值→新值）。

F09.02 检验执行与判定

对应 PRD：6.6 主流程「先显示判定规则与证据要求，再收集结果」+ 7.7 质检页（prd/印刷行业工单系统产品与交互设计.md:246,387）+ 决策 Q33 + 调研 R-009｜ 交互稿：prd/design/quality/（已确认，检验详情屏）｜ 实现落点：待回填 ｜ 操作入口：/quality/inspections/{inspectionId} ｜ 状态：未实现

1 功能定义

先规则后录入（7.7）：详情首屏展示判定规则摘要（规则库版本冻结进检验单——R-009；抽样/AQL 访谈候选 Q27、ΔE 限值禁预设 Q28）→ 样本与测量录入（超限高亮+人工复核备注）→ 判定（系统只提示，判定责任在授权人员——6.6 规则）：合格放行（→Q33 先入库后发货链）或不合格→生成异常单（→m10）。必填缺失阻断提交；证据（照片/附件）留档。

2 触发条件与前置状态

• 触发：检验任务领取。
• 前置状态：检验单 待检验；规则版本已冻结（F09.01）。

3 输入与校验

4 处理流程

flowchart TD
    A[领取检验单] --> B[首屏: 冻结规则摘要 R-009]
    B --> C[样本/测量录入]
    C --> D{越限?}
    D -- 是 --> E[高亮+人工复核备注]
    D -- 否 --> F[判定]
    E --> F
    F -- 合格 --> G[放行 → Q33 入库链 m12]
    F -- 不合格 --> H[生成异常单 → m10]

5 输出与结果状态

检验单判定结果（合格/不合格）+ 证据包；合格→放行（入库前置 Q33）；不合格→异常单（m10 承接）；原检验记录不可覆盖（复检新开单——m10）。

6 状态流转

检验单 检验中 → 合格（放行）/ 不合格；不合格沿异常链（m10 状态机）。

7 边界与异常

8 权限与数据规则

• 质检员记录；质量主管判定；操作工可查看结果但不能放行；销售只读质量结论与客户影响；客户仅见授权结论（6.6 权限）。
• 判定标准冻结与判定记录进审计（F15.03）。

E2E 场景清单（m09 覆盖地图）

17 - 印刷工单系统功能规格说明书（FSD）v1.0 · 总则

上游：主 PRD ｜ 调研 ｜ 决策记录：44 问 triage ｜ 交互设计：prd/design/

本套 FSD 为门禁前 to-be 功能规格（框架 §11.4 两阶段交付）：功能 ID 先行占位写规格，状态列全 未实现、实现落点 待回填；编码后逐节回填翻转（as-is 单一事实源）。功能 ID 规则：F<m>.<两位序号>（m = 分册模块号 M1~M15），ID 全局唯一、冻结只增不改号；跨文档引用永远用 ID。

修订记录

0.1 文档定位

• PRD 管 to-be 契约（需求与规则推荐设计），FSD 是功能规格单一事实源：把 PRD 6.16.10/7.1 的字段/规则/权限/异常 + 调研 R-001R-020 的冻结点规则固化为可编码功能规格。两者不一致处（门禁后）行内 ⚠ DIF-<批次>-<序号> 注记并登记 99-附录 B 台账。
• 占 ID 规则：PRD 有而暂不详述的功能照常占 ID（状态列 未实现）；P1 功能（m03 定价规则/m05 变更/m11 外协）照常占 ID 并标里程碑。
• 44 问使用方式（决策记录 §1/§2/§5）：P0 已采纳题按裁决写为既定规则；可假设题标「假设（Q，待客户确认）」；访谈候选值题写「可配置，无默认值，访谈候选」——FSD 中禁止把未裁决参数写成既定事实。
• 分册结构：00-总则（本文件，全局规则 + ID 冻结表）+ m<nn>-<模块名>.md（一模块一册，每功能节 8 小节）+ 99-附录（A1 对账表/A2 反向索引/B 差异台账）。
• 双向关联硬约束（框架 §11.4）：FSD 节头「交互稿」行 ↔ 交互设计 README 页面清单「FSD ID」列互为反向索引，两侧均不得为空；随分册编制即时互挂，禁止事后补挂。分册未建册前，其功能 ID 在对应设计 README 中保留册粒度占位。

1 全局规则

• 通用主数据版本状态机（m06 承载，全主数据分册复用）：草稿→评审中→已生效→已失效；版本失效不影响历史工单与已确认单据（Q18/R-008 快照冻结在订单侧）。
• 快照冻结（Q18/R-008）：订单确认时冻结产品/工艺路线/材料/拼版四类快照；已下达工单不随主数据变化，除非变更单明确刷新（刷新动作归 m05）。
• 审批任务状态机（m15 承载，跨类型通用）：待审批→已同意/已驳回/已转办/已撤回；业务状态机归各域，审批通过只是触发器。
• 待办/通知生命周期（m01 承载）：未读→已读→已办/已过期；业务动作归各域，工作台只聚合。
• 权限与脱敏（Q41 收口在 m15）：成本/毛利仅财务与管理层；报价对销售/客服可见；附件按敏感级。各域功能节「权限与数据规则」小节引用矩阵不重复定义。
• 范围边界（Q43）：安全点检、化学品台账、设备维护不进本系统（外部 EHS/设备管理承载），本系统仅只读引用其维护窗口/不可用时段。
• 参数禁预设：损耗率、预警阈值、审批时效、最小库存单位、换型时长等一律可配置、无默认值、标「访谈候选」；FSD 规格写「参数待访谈」，不写数值。

2 术语

3 功能模块清单（ID 冻结 v1.0，57 功能节）

粒度基准：每个 F ID 可对应到交互设计 README 页面清单的交互点列可指认；册间边界在此划清（变更单=m05、取消/恢复=m04、齐套/插单=m07、领料=m08、发票登记不直开=m13、审批聚合=m15）。

M1 工作台（m01-工作台.md · 样板册已建）

M2 客户机会（m02-客户机会.md · 已建）

M3 报价与定价（m03-报价与定价.md · 已建 · F03.06 P1）

M4 销售订单（m04-销售订单.md · 样板册已建）

M5 订单变更（m05-订单变更.md · 已建 · P1）

M6 主数据（m06-主数据.md · 已建）

M7 计划排产（m07-计划排产.md · 已建 · F07.02/F07.05 P1）

M8 执行报工（m08-执行报工.md · 已建）

M9 质量（m09-质量.md · 已建）

M10 异常返工（m10-异常返工.md · 已建）

M11 外协（m11-外协.md · 已建 · P1）

M12 仓库发运（m12-仓库发运.md · 已建）

M13 对账结算（m13-对账结算.md · 已建）

M14 报表预警（m14-报表预警.md · 已建）

M15 平台（m15-平台.md · 已建；审批+权限+审计+配置四能力合一册）

4 功能详述（分册指路）

5 E2E 场景清单总则

• 每分册尾部附场景清单（覆盖地图，非用例步骤表），9 列：场景 ID / 场景名 / FSD 功能 ID / 前置种子 / 主干路径 / 关键断言 / 冒烟? / 可并行? / 现状。
• 场景 ID 规则：E<m>.<序号>；断言用例属编码期，本期只立覆盖地图。
• 跨册主干场景（询价→报价→订单→工单→报工→质检→发货→对账）在样板册 m04 清单中以跨册断言体现，编码期汇总为端到端冒烟线。